手游股整体走强 心动公司(02400)涨5.78% 机构称板块已具备较好中期布局价值

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金吾财讯 | 港股手游股整体走强，截至发稿，第七大道(00797)涨10.53%，友谊时光(06820)涨6.58%，心动公司(02400)涨5.78%，金山软件(03888)涨3.00%，贪玩(09890)涨2.29%，哔哩哔哩-W(09626)涨2.21%，IGG(00799)涨1.81%，腾讯控股(00700)涨1.79%，网易(09999)涨1.60%。

消息面上，国家新闻出版署新近发布2026年7月份国产网络游戏审批信息显示，共197款游戏获得版号，其中国产网络游戏193款、进口网络游戏4款。主要产品包括网易旗下《梦幻西游：再续前缘》、灵游坊旗下《影之刃零》、虎牙旗下《这岛有幻兽》、星辉娱乐旗下《守卫穹顶》、波克科技旗下《妖怪哪里跑》、数龙科技旗下《永恒之塔：经典》、心动公司旗下《仙境传说：守护永恒的爱2》等。今年以来，国家新闻出版署累计发放游戏版号1147个，包括1110款国产网络游戏和37款进口网络游戏，版号发放保持每月一次的常态化节奏。

国信证券此前研究指，暑期内容消费旺季到来、游戏新品陆续上线以及AI应用由模型能力竞赛逐步进入产品和商业化验证阶段，板块有望由普遍性估值收缩转向基本面和业绩驱动下的结构性行情。建议围绕“景气确定性、业绩可验证性和产业趋势持续性”三个维度，自下而上把握游戏、AI应用和IP消费三条投资主线。其中，游戏方向，估值与交易拥挤度处于低位，叠加版号常态化和暑期档新品周期，已具备较好的中期布局价值。