印象大红袍(02695.HK)拟全球发售3610万股H股 预计12月22日上市

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格隆汇12月12日丨印象大红袍(02695.HK)发布公告，公司拟全球发售3610万股H股，中国香港发售股份361万股，国际发售股份3249万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月12日至12月17日招股，预期定价日为12月18日；发售价将为每股发售股份3.47-4.10港元，H股的每手买卖单位将为1000股，兴证国际及铠盛为联席保荐人；预期股份将于2025年12月22日开始在联交所买卖。

集团是一家国有文旅服务企业，总部位于福建省武夷山。根据弗若斯特沙利文的资料，按文旅演出节目产生的销售收入计，集团在2024年中国文旅演出市场排名第八。集团的股份自2017年1月20日起已于新三板挂牌(股票代码：870608)。集团的业务包括三个主要业务分部：(i)演出及表演服务；(ii)印象文旅小镇业务；及(iii)茶汤酒店业务。

集团的演出及表演服务分部包括三项主要服务：(i)标志性演出《印象?大红袍》山水实景演出；(ii)于2025年5月推出的新演出《月映武夷》；及(iii)为企业客户提供定制演出，该等企业通常委托集团在其特别企业活动(如团建活动及年会)上进行表演。集团的主要重点是标志性演出－《印象?大红袍》山水实景演出。根据弗若斯特沙利文的资料，该演出为福建省首个大型户外山水实景演出，历来及于往绩记录期一直是集团的主要收入来源。

假设发售价为每股H股3.79港元(即指示性发售价范围的中位数)且超额配股权未获行使，估计集团将从全球发售中获得所得款项净额约1.104亿港元。根据集团的战略，集团拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：约23.0%将于2027年悉数用于升级集团的标志性演出《印象?大红袍》山水实景演出；约28.6%将于2026年悉数用于创新集团的印象文旅小镇；约20.0%将于2027年悉数用于取得另一个文化旅游演出项目；约11.0%将于2027年悉数用于提升品牌形象及扩大业务影响力的宣传工作；约7.4%将于2027年悉数用于升级集团的票务管理系统及其他软件；及约10.0%预期将于2027年悉数用作营运资金和其他一般企业用途。