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新股消息 | 传三一重工(06031)以上限定价 国际配售提前停止接受认购 孖展超购40.5倍

来源:智通财经 2025-10-23 14:22:04
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(原标题:新股消息 | 传三一重工(06031)以上限定价 国际配售提前停止接受认购 孖展超购40.5倍)

智通财经APP获悉,三一重工 (06031) 于10月20日至23日招股。公司拟全球发售5.8亿股H股,其中香港发售占约10%,国际发售占约90%,发售价为20.3-21.3港元。集资最多123.6亿港元。市场消息指,三一重工拟以每股21.3港元定价,而国际配售获数倍超购,并提早一日于周三(22日)下午停止接受认购。

随三一重工公开发售结束,初步统计孖展认购总额约513.6亿港元,以公开发售集资额12.36亿港元计,孖展认购已超购40.5倍。

三一重工每手200股,一手入场费4303港元,预期将于10月28日挂牌买卖,中信证券为独家保荐人。

资料显示,三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年至2024年核心工程机械的累计收入计,三一重工是全球第三大及中国最大工程机械企业。从细分领域看,三一重工在挖掘机及混凝土机械方面,全球排名第一。

三一重工本次IPO最引人注目的亮点,无疑是其背后星光熠熠的基石投资者阵营。三一重工总共引入23名基石投资者,其中不乏全球顶级机构,合共认购7.58亿美元(约58.99亿港元)的发售股份,占预计募资总额的近半数。根据招股书,这个“豪华基石团”包括淡马锡、盈峰资本、HHLRA、UBS、LMR、贝莱德、RBC GAM、WT Asset、Oaktree、睿远、上海高毅、Perseverance Asset、香港景林、大家保险、法士特、惠理等。

集团此次IPO所得款项净额约45%用于进一步发展其全球销售及服务网络,以提高全球品牌知名度、市场渗透率和服务效率,25%用于增强研发能力,20%将用于扩大海外制造能力和优化生产效率,10%用于营运资金和一般公司用途。

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