奇瑞汽车(09973.HK)预计9月25日上市 高瓴及景林等豪华基石阵容加持

（原标题：奇瑞汽车(09973.HK)预计9月25日上市 高瓴及景林等豪华基石阵容加持）

格隆汇9月17日丨奇瑞汽车(09973.HK)发布公告，公司拟全球发售约2.97亿股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份2973.97万股，国际发售股份约2.68亿股；2025年9月17日至9月22日招股，预期定价日为9月23日；发售价将为每股发售股份27.75-30.75港元，每手买卖单位为100股，中金公司、华泰国际及广发证券为联席保荐人；预期股份将于2025年9月25日开始在联交所买卖。

集团是一家乘用车公司，总部位于中国芜湖。集团设计、开发、制造和销售多样化且不断扩展的乘用车产品组合，包括燃油车和新能源汽车，满足国内外市场用户的不同及不断变化的需求和喜好。自1997年成立以来，集团致力于引领行业创新和深耕国际市场，为全球用户提供高品质的乘用车。根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年的全球乘用车销量计算，集团是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，集团是全球前二十大乘用车公司中唯一一家新能源汽车销量、燃油车销量、中国市场销量及海外市场销量较2023年均增长超过25.0%的乘用车公司。根据同一资料来源，于2024年，集团的乘用车销量较2023年增长49.4%，增速位居全球前二十大乘用车公司之首。集团不断推出受市场欢迎的车型。于2024年，集团有八款车型的平均月销量超过10,000辆。集团在中国及海外市场取得成功。集团的五大品牌为奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界，每个主要品牌都有独特的定位、出行风格和审美认知，满足不同客户需求，并覆盖各具显著增长潜力的细分赛道。于往绩记录期间，来自集团五大品牌的收入分别占2022年、2023年及2024年以及截至2025年3月31日止三个月总收入的89.1%、92.7%、91.5%及90.3%。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的前提下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可购入的若干数目发售股份，总金额约为5.87亿美元(或约45.725亿港元)。按发售价为每股H股30.75港元(即最高发售价)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数为约1.49亿股H股。基石投资者包括JSC International Investment Fund SPC(代表ShanRui SP)、HHLR Advisors, Ltd.(“HHLRA”，Hillhouse Group旗下成员)、上海景林及CICC Financial Trading Limited(就景林场外掉期交易而言)、景林资产管理香港有限公司(“香港景林”)、黄山建投(香港)国际投资有限公司(“黄山建投”)、晶汇瑞盈(香港)有限公司(“晶汇瑞盈”，由合肥晶汇瑞盈全资拥有，而合肥晶汇瑞盈由晶合集成(688249.SH)拥有99.9667%)、Horizon Together Holding Ltd.(“Horizon Together”，由地平线机器人-W(09660.HK)全资拥有)、大家人寿保险股份有限公司(“大家人寿”)、Martis Fund, L.P.(“Martis Fund”)、国轩高科(香港)有限公司(“国轩香港”，国轩高科(002074.SZ)的全资附属公司)、合肥建汇战新基石投资有限公司(“合肥建汇”)、中邮理财有限责任公司(“中邮理财”)、星宇车灯(香港)有限公司(“星宇香港”，由星宇股份(601799.SH)全资拥有)。

假设发售价为每股H股29.25港元(即发售价范围介乎每股H股27.75港元至30.75港元的中位数)及超额配股权未获行使，集团估计将从全球发售收取所得款项净额约84.412亿港元。根据集团的策略，集团拟将全球发售所得款项按以下金额用于下列用途：预计所得款项净额约35.0%将于未来一至三年用于研发不同车型和版本的乘用车，以进一步扩大集团的产品组合；约25.0%将用于未来一至三年下一代汽车及先进技术的研发以提高集团的核心技术能力；约20.0%将用于未来一至四年拓展海外市场及执行集团的全球化策略；约10.0%将用于未来一至四年提升集团位于安徽芜湖的生产设施；以及预计所得款项净额约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。