禾赛-W(02525)拟全球发售1700万股 引入泰康人寿等基石投资者

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智通财经APP讯，禾赛-W(02525)于2025年9月8日-9月11日招股，拟全球发售1700万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有约15%超额配股权。发售价将不会超过每股发售股份228.00港元，每手20股B类普通股，预期B类普通股将于2025年9月16日在联交所开始买卖。

据悉，该公司是一家三维激光雷达(LiDAR)解决方案的全球领导者。该公司设计、开发、制造及销售先进的激光雷达产品。该公司的激光雷达产品广泛应用于以下方面(i)配备高级驾驶辅助系统的乘用车或商用车，(ii)提供客运及货运移动服务的自动驾驶车队、机器人及其他非汽车行业，例如自动导引车╱自主移动机器人、配送机器人、农业车辆、港口与堆场自动化等广泛的工业应用以及静态应用。凭借先进的ASIC及其他激光雷达技术、专有的自主设计及生产能力以及平台化架构，该公司向不断扩大的ADAS及机器人市场提供兼顾性能、质量及成本的激光雷达产品。

根据灼识咨询的资料显示，就商业化及财务表现而言，该公司是全球领先的激光雷达公司。该公司为激光雷达从技术创新到大规模生产及广泛应用铺平道路，推动智能汽车演进。

该公司的收入规模和出货量证明了该公司的业界地位。根据灼识咨询的资料显示，按收入计，该公司于2022年、2023年及2024年均为全球第一大激光雷达供应商。根据灼识咨询的资料显示，截至2022年9月，该公司成为全球首家单月出货量达到1万台的激光雷达公司;截至2024年12月，该公司成为全球首家单月出货量突破10万台的激光雷达公司。

假设按指示性发售价每股发售股份228.00港元计算及超额配股权未获行使，全球发售获得所得款项净额约37.061亿港元。其中，所得款项净额约50%预计将分配用作研发投资。所得款项净额约35%预计将分配用作投资公司的生产能力，以确保持续交付高性能、高可靠性的产品，满足客户不断变化的需求。所得款项净额约5%预计将分配用作业务发展，以加速公司的业务扩张。所得款项净额约10%预计将分配用作营运资金及一般企业用途，以支持公司的业务运营及增长。

另外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在符合若干条件的情况下，按国际发售价认购或促使其指定实体认购一定数量的发售股份，可购买股份的总金额约为1.48亿美元。基石投资者包括：HHLR Advisors, Ltd.、泰康人寿保险有限责任公司、WT Asset Management Limited、Grab Inc.、宏达集团(香港)有限公司、Commando Global Fund。