大山教育(09986.HK)拟折让19.61%配售最多4000万股 筹资重点投入战略收购及业务拓展

（原标题：大山教育(09986.HK)拟折让19.61%配售最多4000万股 筹资重点投入战略收购及业务拓展）

格隆汇6月30日丨大山教育(09986.HK)发布公告，2025年6月27日，公司与配售代理(即华升证券)订立配售协议，据此，公司拟提呈以供认购，而配售代理已同意(作为公司代理)按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人(其本身及其最终实益拥有人须为独立第三方)于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份。

假设已发行股份于完成前概无进一步变动，配售事项项下最多4000万股配售股份相当于(i)现有已发行股份于本公告日期5.00%；及(ii)经配售事项扩大后已发行股份总数约4.76%。配售价1.23港元相当于配售协议日期，每股股份于联交所所报收市价1.53港元折让约19.61%。配售股份将根据一般授权配发及发行。

假设配售代理成功配售全部配售股份，配售事项所得款项总额最高将为4920万港元。配售事项的所得款项净额最高将约为4865万港元。公司拟将所得款项净额中(i)约80%用于通过策略性收购或内部增长拓展集团的品牌赋能、推广、运营及管理等咨询服务及(ii)约20%用作集团的一般营运资金。预期所得款项将于2026年6月30日或之前悉数动用。