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【券商聚焦】中信建投:AI产业进展持续落地 利好有数据、有客户、有场景的软件企业

来源:金吾财讯 2025-06-23 08:34:45
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(原标题:【券商聚焦】中信建投:AI产业进展持续落地 利好有数据、有客户、有场景的软件企业)

金吾财讯 | 中信建投发研报指,HDC 2025开幕,鸿蒙6.0重磅更新。6月20日,HDC 2025开幕,华为常务董事、终端BG董事长余承东表示,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发、积极更新;在政企办公应用方面,适配鸿蒙的通用办公平台已超100家,工作台支持快应用已超5万个,覆盖企业超过3800万家。截至目前,累计有9000多个应用参与了70多个系统级创新体验的联合打造。

该机构续指,昇腾AI云服务支持16万卡集群,盘古大模型 5.5能力全面升级。HDC 2025上,常务董事、华为云CEO张平安表示,目前华为云在政府、工业、金融三个市场份额第一,昇腾AI云服务的客户数超过了1000个,开发者空间人数有110万。同时,华为通过集群架构、通信协议、散热方案等系统级创新,将384颗昇腾AI芯片、192颗鲲鹏CPU芯片整合为超节点CloudMatrix 384,并在此基础上提供昇腾AI云服务,最大支持16万卡集群,为业界规模最大,可支撑1300个千亿大模型并行训练。而在机器人方面,华为还发布了具身智能平台CloudRobo。张平安强调,华为云关注云上的算力和智能,而由厂家完成机器人的落地部署。在现场演示中,基于华为云具身智能平台的技术,机械臂可以完成一系列高难度操作,对于端子插装类的复杂操作,也可以实现90%以上的通用能力。

该机构表示,AI产业进展持续落地。1)利好有数据、有客户、有场景的软件企业,AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升;2)模型私有化需求增加,利好一体机、超融合和B端服务外包企业,a)推荐服务器、一体机、超融合等相关标的;b)金融、政府、能源等依赖软件定制较多的领域;c)算力租赁和IDC的标的亦值得关注。

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