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【券商聚焦】中信建投：国防军工需求有望回暖，持续建议重视

来源：金吾财讯

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2025-06-13 08:58:52

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（原标题：【券商聚焦】中信建投：国防军工需求有望回暖，持续建议重视）

金吾财讯 | 中信建投发研报指，博通对ASIC展望乐观，预计FY25的AI半导体营收增速将持续到FY26。博通发布TH6交换机芯片，支持100G/200G SerDes接口及CPO。北美AI算力公司财报强劲，印证AI行业持续的景气度。中国移动普通光缆招标结果出炉，中天、亨通、长飞、烽火斩获份额前四，合计份额60%，但报价不高，普遍为最高限价的83%左右。光纤光缆行业短期仍承压。

该机构认为，光纤光缆价格预计已接近底部，叠加部分公司深度布局海缆业务，随着江苏项目动工，预计全年业绩仍可期待。2025年作为“十四五”的收官之年，以及“十五五”的规划布局之年，国防军工需求有望回暖，持续建议重视。

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