METALIGHT(02605)于6月2日至6月5日招股，拟全球发售2485.6万股

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智通财经APP讯，METALIGHT(02605)于2025年6月2日至6月5日招股，该公司拟全球发售2485.6万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%。每股发售股份9.75港元，每手400股，预期股份将于2025年6月10日(星期二)于联交所开始买卖。

我们营运的车来了是一款移动APP，运用大数据分析提供实时、准确的公交车到达信息。车来了以其广泛的受众覆盖为移动广告收入奠定坚实的基础。于2022年、 2023年及2024年，移动广告分别占总收入的85.2%、96.2%及98.0%。除广告外，我们为企业及政府提供数据分析产品及服务。

车来了免费为用户提供服务，主要透过程序化和品牌广告产生收入。就程序化广告而言，我们将广告库存出售予管理广告投放的平台，根据展示次数收取广告费。于 2022年、2023年及2024年，我们来自程序化广告平台的收入分别占总收入的74.6%、 85.5%及93.1%。就品牌广告而言，我们将广告库存直接销售予品牌广告主，通常根据展示次数收取固定费用。就我们向交通机构提供的公共交通分析平台而言，以订阅模式运作，我们根据每个机构订阅的模块收取订阅费，如基础设施数据模块、公交线路网络分析模块及营运概览模块。就其他数据分析产品而言，收费则按个别协商厘定，当中考虑所需的运算资源、所处理的数据量及产品设计复杂性等因素。

于2022年、2023年及2024年，我们的收入分别为人民币1.35亿元、人民币 1.75亿元及人民币2.06亿元。于2022年、2023年及2024年，我们的毛利分别为人民币9880万元、人民币1.33亿元及人民币1.57亿元，而我们于各年度的毛利率分别为73.0%、76.3%及76.4%。于2022年、2023年及2024年，我们的经调整净利润(非国际财务报告准则计量)分别为人民币980万元、人民币4650万元及人民币5420万元，而我们于同年的经调整净利润率(非国际财务报告准则计量)分别为7.2%、 26.6%及26.3%。

假设发售价为每股股份9.75港元，经扣除我们就全球发售应付的估计包销佣金、费用及开支后，我们估计我们将获得的全球发售所得款项净额约为1.6亿港元。 其中，约45%将用于增强我们的技术能力;约30%将用于销售及营销工作，以增强我们的市场占有率及品牌知名度;约15%将用于自2025年至2027年招募约15名人才团队;及约10%预期将用于营运资金及一般公司用途。