新琪安(02573)拟全球发售1058.54万股 引入Reynold Lemkins及合赢香江作为基石投资者

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智通财经APP讯，新琪安(02573)于2025年5月30日-6月5日招股，拟全球发售1058.54万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有约15%超额配股权。发售价为每股发售股份18.9-20.9港元，每手200股，预期H股将于2025年6月10日上市。

据悉，该公司是一家食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商，深耕行业二十余载。按2023年销量及销售收益计，该公司于全球食品级甘氨酸制造行业排名第一。就食品级甘氨酸而言，按2023年销量及销售收益计，该公司的全球市占率分别约为5.1%及3.1%。于2023年，按销量计，该公司的食品级甘氨酸占全球食品添加剂市场约0.31%。

该公司于全球拥有多元化的客户群，于往绩记录期间各年度，该公司有大约150名来自各行各业的客户。该公司的若干客户为信誉良好的跨国企业，已与集团维持约10至20年的业务关系。

假设发售价为每股发售股份19.9港元及超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额约1.743亿港元。其中，约21.3%将于截至2025年12月31日止年度用于泰国工厂的异麦芽酮糖醇生产，将用于异麦芽酮糖醇生产线的建设工程，预期年产能为15,000吨。约55.3%将在未来两年用于生产海藻膳食纤维及丝氨酸。约13.4%将在未来两年用于提升研发能力。约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

另外，该公司已与基石投资者，即The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited (Reynold Lemkins)及合赢香江控股有限公司订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在符合若干先决条件的情况下，按发售价认购若干数目的发售股份(向下约整至最接近完整买卖单位200股H股)，有关发售股份可以不超过6000万港元购买，作为国际发售的一部分。