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大行评级丨建银国际:上调零跑汽车目标价至86.1港元 上调2025及26年盈利预测

来源:格隆汇 2025-05-22 10:59:04
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(原标题:大行评级丨建银国际:上调零跑汽车目标价至86.1港元 上调2025及26年盈利预测)

建银国际发表研究报告指,零跑汽车今年首季纯利改善,由对上一季的约8000万元增至期内约1.3亿元,净利润率为1.3%,毛利率14.9%,逼近集团全年目标10%至15%的上限。业务方面,该行预期每月销量可维持4万到5万辆,受惠于政府的以旧换新补贴。而该行渠道消息指有关补贴可能会延续到2026年。另外,海外销售是潜在的增长点之一。集团于去年下半年起开始建立欧洲及南亚市场,海外扩张进展顺利,将有更多车型交付。

该行维持对2025及26年的销量预测不变,分别为50.4万辆及70万辆,上调盈利预测至3.88亿及16.43亿元,以反映生产效率更高,以及新车型所带动的海外消费潜力增加;目标价由73.2港元上调至86.1港元,维持“跑赢大市”评级。

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