（原标题：百度(09888)跌近3% 大摩预计百度第二季度广告业务进一步放缓）
金吾财讯 | 百度(09888)绩后股价走低，截至发稿，跌2.9%，报83.7港元，成交额2.84亿港元。
野村发表报告表示，百度上季预期广告业务今年逐步复苏，但最新指引预期今年第二季及第三季广告收入各按年跌10%，于第四季才可能改善。该行基于管理层论调，预期在广告收入转弱下，百度第二季核心经营溢利将较首季按年跌13%之下进一步下跌，市场在绩前预期为第二季相关经营溢利跌幅收窄。
摩根士丹利称，此前该行预期的百度核心广告业务将在今年实现反弹的观点或被推迟，因第二季度核心广告增速可能进一步放缓。将百度的美国存托凭证目标价从100美元下调至95美元。分析师Gary Yu等人在报告中表示，预计百度第二季度广告业务进一步放缓，同比下降10%，主要由于持续进行的AI广告转型，并预计这种影响将延续到第三季度；二季度云业务20%-30%的增速可能持续，但与同行相比，其规模仍有限。对广告业务复苏路径的信心继续减弱，且在营收疲软及AI与自动驾驶出租车投资增加的背景下，利润率可能承压。
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