手回集团(02621.HK)预计5月30日上市 引入海泰香港及韬越实业作为基石

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格隆汇5月22日丨手回集团(02621.HK)发布公告，公司拟全球发售2435.84万股股份，中国香港发售股份243.6万股，国际发售股份2192.24万股，另有约15%的超额配股权；2025年5月22日至5月27日招股，预期定价日为5月28日；发售价将为每股发售股份6.48-8.08港元，每手买卖单位为400股，中金公司及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2025年5月30日开始在联交所买卖。

集团是一家中国人身险中介服务提供商，致力于通过人身险交易及服务平台，在线为投保人及被保险人提供保险服务解决方案。集团分销的保险产品(包括与保险公司共同开发的保险产品)由保险公司承保，集团不承担任何承保风险。集团的大部分客户为中国保险公司。集团的供应商主要包括保险代理人、推广服务提供商及持牌经纪及代理公司。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年，按总保费计，中国的人身险市场规模为人民币3.8万亿元。集团主要与保险中介机构和保险公司内部销售人员竞争。此外，集团亦与其他市场参与者(包括银行保险渠道及保险兼业代理机构)竞争。于2023年，中国人身险中介市场的总保费达至人民币2,370亿元，占中国人身险市场总保费的6.3%。于2023年，以中国人身险中介市场的总保费计，集团排名第八，市场份额为2.9%。线上中介在中国人身险中介市场中占据主导地位，并于2023年占中国人身险中介市场总保费的89.1%。以2023年的长期人身险的总保费计，集团是中国第二大线上保险中介机构，占据7.3%的市场份额，仅次于市场上的一家主要参与者，份额为45.5%。以2023年的长期人身险的首年保费计，集团是中国第二大线上保险中介机构。

集团已与各基石投资者(即海泰(香港)有限公司(“海泰香港”)及韬越实业有限公司(“韬越实业”))订立基石投资协议。基石投资者已同意(在若干条件规限下)按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额约4956万港元可购买的若干数目的发售股份。假设发售价为7.28港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为673.84万股发售股份。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份7.28港元(即发售价范围的中位数)，集团估计集团将自全球发售收取的所得款项净额约为1.164亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：约60%预期将在未来60个月用于加强及优化集团的销售及营销网络以及改善集团的服务；约20%预期将在未来60个月用于提升集团的研发能力及改善集团的技术基础设施；约10%预期将用于甄选合并、收购及战略投资，包括继续寻求可补充或提升集团现有业务及对集团未来36至60个月的长远目标具有战略裨益的潜在业务；以及所得款项净额约10%预期将在未来60个月用作营运资金及一般企业用途。