手回集团(02621)拟全球发售2435.84万股 引入海泰(香港)及韬越实业作为基石投资者

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智通财经APP讯，手回集团(02621)于2025年5月22日-5月27日招股 ，拟全球发售2435.84万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有约15%超额配股权。发售价为每股发售股份6.48-8.08港元，每手400股，预计股份将于2025年5月30日上市。

据悉，该公司是一家中国人身险中介服务提供商，致力于通过人身险交易及服务平台，在线为投保人及被保险人提供保险服务解决方案。该公司分销的保险产品(包括与保险公司共同开发的保险产品)由保险公司承保，公司不承担任何承保风险。该公司的大部分客户为中国保险公司。该公司的供应商主要包括保险代理人、推广服务提供商及持牌经纪及代理公司。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年，按总保费计，中国的人身险市场规模为人民币3.8万亿元。该公司主要与保险中介机构和保险公司内部销售人员竞争。此外，该公司亦与其他市场参与者(包括银行保险渠道及保险兼业代理机构)竞争。于2023年，中国人身险中介市场的总保费达至人民币2370亿元，占中国人身险市场总保费的6.3%。于2023年，以中国人身险中介市场的总保费计，我们排名第八，市场份额为2.9%。线上中介在中国人身险中介市场中占据主导地位，并于2023年占中国人身险中介市场总保费的89.1%。以2023年的长期人身险的总保费计，该公司是中国第二大线上保险中介机构，占据7.3%的市场份额，仅次于市场上的一家主要参与者，份额为45.5%。以2023年的长期人身险的首年保费计，该公司是中国第二大线上保险中介机构。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份7.28港元，全球发售所得款项净额约为1.164亿港元。其中，约60%预期将在未来60个月用于加强及优化公司的销售及营销网络以及改善公司的服务。约20%预期将在未来60个月用于提升公司的研发能力及改善公司的技术基础设施。约10%预期将用于甄选合并、收购及战略投资，包括继续寻求可补充或提升公司现有业务及对公司未来36至60个月的长远目标具有战略裨益的潜在业务。约10%预期将在未来60个月用作营运资金及一般企业用途。

另外，公司已与各基石投资者(即海泰(香港)有限公司及韬越实业有限公司)订立基石投资协议。 基石投资者已同意(在若干条件规限下)按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额约4956万港元可购买的若干数目的发售股份(向下约整至最接近每手400股股份的完整买卖单位)。