哔哩哔哩(09626)拟发售5亿美元可换股优先票据 同时进行对冲发售及同步购回

（原标题：哔哩哔哩(09626)拟发售5亿美元可换股优先票据 同时进行对冲发售及同步购回）

金吾财讯 | 哔哩哔哩(09626)宣布，拟根据1933年证券法（经修订）第144A条仅向获合理相信属合资格机构买家者发售本金总额为5亿美元于2030年到期可换股优先票据（“票据”），视乎市况及其他因素而定。公司拟授予票据发售的初始买方增购本金金额最多75百万美元的票据的期权，并可在自票据首次发行之日（包括当天）起的30天内行使该期权。公司计划将拟票据发售的所得款项净额用于增强其内容生态以促进用户增长、加速IP资产创造及释放其内在潜力。公司亦计划将票据发售的所得款项净额用于提高其整体变现效率、拨付同步购回（详情载列如下）、为日后不时根据其股份购回计划进行的购回提供资金以及其他一般企业用途。

在票据发售的同时，公司今日宣布进行单独向美国证交会登记的包销发售（“同时进行对冲发售”），据此，公司若干Z类普通股拟自非联属人士第三方处借入及由高盛（亚洲）有限责任公司及摩根士丹利亚洲有限公司（“包销商”），各自代表其本身及╱或其各自的联属人士个别行事以该方式发行。包销商将利用由此产生的淡仓，协助认购票据的若干投资者（采用可换股套利策略）进行对冲交易。公司获告知，各包销商就Z类普通股已与该等可换股套利投资者同时订立场外私下协商的衍生品交易，使可换股套利投资者能够于Z类普通股中形成其初始淡仓，以对冲于票据中的市场风险。同时进行对冲发售所涉及的Z类普通股数目将于同时进行对冲发售定价时厘定，并预期一般与可换股套利投资者的该等初始淡仓相符。同时进行对冲发售将不会发行任何新Z类普通股。

公司将票据的部分所得款项用于同步购回。发行票据为主要交易，而同步购回预计将主要促使可换股套利投资者建立初步淡仓，从而使其参与票据发售。预期同步购回将对减轻通常在宣布发售可换股优先票据后对股价产生的负面影响（反映上述卖空活动，如果有关活动于公开市场上进行）及票据转换后公司普通股（包括美国存托股所代表者）股东的部分潜在摊薄影响有附带影响。

公司董事会认为，是项购回活动反映董事会及管理层团队对公司长期策略及发展的信心，并认为有关股份购回符合公司及股东的整体最佳利益（并非旨在为选定股东提供退出机会）。

票据的发行及同步购回预计不会导致公司主要股东的持股比例发生重大变动。