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美银证券:昆仑能源(00135)纯利增长缓慢 目标价降至8.7港元

来源:智通财经 2025-05-16 16:42:47
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(原标题:美银证券:昆仑能源(00135)纯利增长缓慢 目标价降至8.7港元)

智通财经APP获悉,美银证券发布研报称,昆仑能源(00135)今年首季零售煤气销量有轻微增长,3月录得按月上升,因2月受较暖天气所拖累;工业客户仍是主要的增长动力。集团认为关税战对其影响不大,因其在沿海地区的敞口较少,在内陆地区反而有更大市场份额,而集团亦受惠于行业向中国中西部的转移。该行将全年税后净利润预测维持于65亿元人民币;基于纯利增长缓慢,将其目标价由8.9港元下调至8.7港元,并重申“中性”评级。另外,LNG接收站处理量轻微增长,但国内LNG进口则同比下降22%。

该行预期昆仑能源现有项目可贡献80%零售增长,而集团亦积极收购新项目。管理层透露,2025财年将有10个新项目,预期可于未来3至4年带来10亿立方米的销量增长。另外,该行指昆仑能源目前没有任何减价消息,但集团重申,即使降价,亦不会追溯退款,而集团可能受惠于人民币升值而于今年上半年录得外汇收益。

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