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交银国际:升腾讯控股(00700)目标价至604港元 料第二季总收入增10%

来源:智通财经 2025-05-16 13:39:20
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(原标题:交银国际:升腾讯控股(00700)目标价至604港元 料第二季总收入增10%)

智通财经APP获悉,交银国际发布研报称,考虑到腾讯控股(00700)稳定的业绩表现及其AI生态空间的发展,以及集团股东回报,同时,该行认为其AI投入已见成效,故上调目标价至604港元,对应2025年20倍的市盈率,维持“买入”评级。

报告表示,腾讯首季业绩超预期,其中利润增速继续快于收入。该行认为,集团AI投入及资本支出增加影响,料其运营利润与收入差异或将收窄,仍利润增速仍将快于收入。受惠于AI技术的加持,集团各生态业务均有所增长。该行预计第二季总收入增10%至1778亿元人民币,全年收入增9.6%至7235亿元人民币。游戏方面,该行认为新游戏或有助缓解此前市场对下半年游戏高基数的担忧。

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