资本策略地产(00497.HK)：建议发行新票据及同步收购要约

（原标题：资本策略地产(00497.HK)：建议发行新票据及同步收购要约）

格隆汇5月14日丨资本策略地产(00497.HK)发布公告，ESL(公司的全资附属公司)建议发行年期为三年的新票据。就建议新票据发行而言，ESL及公司将向若干机构投资者提供发售通函，当中载有关于集团近期的企业及财务资料，包括风险因素、资本化及债务资料、ESL的描述及集团的描述。倘发行新票据，ESL将所得款项净额转借予公司及╱或集团的其他成员公司，再用作较大集团的偿还若干债务(包括但不限于为购买根据收购要约有效提交的2025年票据提供资金)。公司原则上已获得批准将新票据在新加坡交易所上市。公司并无亦不拟申请新票据于香港上市。

根据(经不时修订及╱或补充的)收购要约备忘录所载条款及条件，公司(作为要约人)现提出收购要约，以现金购买本金总额不超过最高接纳金额的2025年票据，购买价为每1,000美元的本金额1,000美元，另加应计利息，从合资格持有人(位于美国境外并透过Euroclear或Clearstream持有2025年票据的非美国人士，或为美国境外非美国人士的利益持有帐户并透过Euroclear或 Clearstream持有2025年票据的受托人)购买。