博雷顿(01333)4月25日至4月30日招股 拟全球发售1300万股H股 引入香港欣威及长风基金为基石投资者

（原标题：博雷顿(01333)4月25日至4月30日招股 拟全球发售1300万股H股 引入香港欣威及长风基金为基石投资者）

智通财经APP讯，博雷顿(01333)于2025年4月25日至4月30日招股，拟全球发售1300万股H股，中国香港发售股份130万股，国际发售股份1170万股，另有15%的超额配股权。每股发售价格18港元，每手200股，预期股份将于2025年5月7日开始在联交所买卖。

集团是一家总部位于中国的电动工程机械提供商。集团设计、开发具有自动作业能力的电动工程机械并使其商业化，以及提供智能运营服务。根据灼识咨询的资料，于2024年，集团于中国所有新能源宽体自卸车及装载机制造商中分别排名第三及第七，按出货量计算，市场份额分别为18.3%及3.8%，为该两类新能源工程机械头部制造商中唯一的纯新能源工程机械制造商。于2024年，按收入计算，集团于中国宽体自卸车市场及装载机市场的市场份额分别为3.2%及1.3%，两个市场均包括新能源及燃油动力机械。集团亦设计及开发电动牵引车的动力系统成套件，并与制造商合作将该等车辆投放市场。

集团是一家快速发展的电动宽体自卸车及装载机制造商。自2022年至2024年，集团的电动宽体自卸车的出货量由59台增至307台，电动装载机的出货量由326台增至450台，复合年增长率分别为128.1%及17.5%。根据灼识咨询的资料，自2022年至2024年连续三年，集团在电池容量超过650千瓦时的电动宽体自卸车出货量方面排名第一。

集团已与基石投资者(各称及统称基石投资者)香港欣威电子有限公司(香港欣威)及长风成长股票开放式基金型公司(长风基金)订立基石投资协议(各称及统称基石投资协议)，基石投资者已同意遵照若干条件，以总额约6311万港元(不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)认购可按发售价购买的发售股份数目(向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位)(基石投资)。

假设发售价为每股发售股份18.0港元并假设超额配股权未获行使，经扣除集团就全球发售应付的估计包销佣金、费用及开支后，集团估计集团自全球发售将收取的所得款项净额约为1.48亿港元。

所得款项净额的约40%预期用于投资技术进步以及开发新产品及服务，其中，所得款项净额的约20%将用于开发配备智能技术的一整套针对特定场景的产品及解决方案，以及人工智能专家服务支持系统、利用云计算及边缘计算的自动操作系统及自动集群作业的路侧系统等先进系统。所得款项净额的约10%将用于1000伏高压电力系统的研究及工程化。所得款项净额的约10%将用于开发及持续优化针对矿山、钢铁厂及港口作业设计的新产品型号;所得款项净额的约40%预期将用于建立制造工厂及采购必要机器，以提升集团的制造能力。所得款项净额的约10%预期将用于扩大集团的销售及服务网络，以及提升集团的品牌知名度。其中，所得款项净额的约5%将投资于扩大集团在中国的销售及服务网络。所得款项净额的约5%将用于扩大集团的国际业务，加强销售及营销工作;所得款项净额的约10%预期将用于营运资金及一般公司用途。

于2022年、2023年及2024年，集团的收入分别为人民币3.6亿元、人民币4.64亿元及人民币6.36亿元。于2022年、2023年及2024年，集团取得毛利分别为人民币820万元、人民币930万元及人民币3680万元，同年毛利率分别为2.3%、2.0%及5.8%。于2022年、2023年及2024年，集团的净亏损分别为人民币1.78亿元、人民币2.29亿元及人民币2.75亿元。同年，集团的经调整净亏损(非国际财务报告准则计量)分别为人民币1.43亿元、人民币1.9亿元及人民币2.18亿元。