地平线机器人(09660)领涨机器人概念 机构料头部本体厂商量产计划将带动国内零部件供应链生态布局

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金吾财讯 | 机械人概念持续炒作，优必选(09880)上周四向中国证监会提交H股全流通备案申请，股价仍涨8.14%。其它概念股中，地平线机器人(09660)涨14.56%，高伟电子(01415)涨7.47%，越疆(02432)涨7.21%，速腾聚创(02498)涨6.68%，第四范式(06682)涨5.14%。

根据TrendForce集邦咨询数据，中国市场已有11家主流人形机器人本体厂商在2024年开启量产计划，其中有6家如宇树科技、优必选、智元机器人、银河通用、众擎机器人、乐聚机器人等厂商2025年量产规划超过千台。集邦咨询预计，中国市场2025年人形机器人本体产值将超过45亿元人民币，加上马斯克关于Tesla Optimus 2025年数千台量产目标，预计头部本体厂商的量产计划将拉动中国市场人形机器人零部件供应链生态布局与完整性。

开源证券发布研报称，全球首场人形机器人半程马拉松在北京亦庄成功举办，标志着中国在人形机器人高强度运动场景的规模化实践方面取得领先优势。赛事全面检验了机器人的关节模组协调性、控制算法稳定性等关键技术，同时暴露出电机、传动机构、“小脑”运控等短板。该行推荐特斯拉链、共性关键技术、丝杠受益标的以及小脑相关标的等。