老铺黄金(06181)涨3.38% 获多机构看好 料其可保持快速增长

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金吾财讯 | 老铺黄金(06181)再度走强，截至发稿，涨3.38%，报826港元，成交额5.92亿港元。

消息面上，华源证券表示，老铺作为古法黄金赛道的领军者，以优质的产品品质&差异化的外观设计&优质的门店服务持续打造高奢属性，该行认为公司当前初具奢侈品基因，看好公司未来或凭借差异化竞争优势持续提升市占率。

高盛发布研报称，与上月发布的盈利预警相符，老铺黄金2024年全年净利润为14.73亿元人民币，位于盈利预警区间上限，同比增长254%，超出高盛预期/市场共识4%/8%。这主要得益于同店销售额强劲增长带来的销售业绩提升，但部分被较高的员工持股计划费用和较低的毛利率所抵消。总体而言，该行认为这是一份稳健的业绩报告，维持买入评级，12个月目标价为553港元。

野村发表报告指出，老铺黄金去年财报符合预期，经调整净利润达15亿元人民币，按年增长2.53倍，为盈喜预测上限范围，主要受惠于同店销售按年强劲增长1.21倍，以及经营杠杆改善。虽然管理层未予今年具体的指引，但公司有信心实现稳健增长，目标成为全球顶级奢侈品牌。

中金发表研报指，老铺黄金坚持高端品牌定位，持续进行产品研发和更新迭代，相信可保持快速增长，提升盈利能力，将今明两年每股盈利预测上调41%及55%，维持「跑赢行业」评级，上调目标价65%至885.24港元。