正力新能(03677)拟全球发售1.215亿股 引入江苏国企混改基金等基石投资者

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智通财经APP讯，正力新能(03677)于2025年4月3日-2025年4月9日招股，拟全球发售1.215亿股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有约15%超额配股权。发售价将为每股发售股份8.27港元，每手300股，预期H股将于2025年4月14日上市。

据悉，该公司是中国的锂离子电池制造商，以市场需求和技术驱动开发多元电池产品组合。该公司主要专注于动力电池产品、储能电池产品及航空电池产品的研发、生产及销售。该公司提供电芯、模组、电池包、电池簇、电池管理系统的一体化方案，致力于拓展电化学产品在陆海空互联(LISA)下的大规模应用。

于往绩记录期间，该公司实现了经营业绩增长。该公司的收入由2021年的人民币14.993亿元增至2022年的人民币32.903亿元，之后增至2023年的人民币41.617亿元并进一步增至2024年的人民币51.303亿元，复合年增长率达到50.7%。

假设超额配股权未获行使，按发售价每股股份8.27港元计算，全球发售所得款项净额约9.275亿港元。其中，约80.0%将用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线。经考虑公司对客户需求的了解及分析，公司采用以市场为导向的扩张计划，为匹配手头订单及预计收到的订单设计整体产能及设施扩张计划。约10.0%将用于各项研发活动。约10.0%将用作为营运资金及其他一般公司用途拨资。

另外，该公司已与基石投资者，即(i)江苏国有企业混合所有制改革基金(有限合伙)(江苏国企混改基金)，(ii)苏州高端装备基金，(iii)常熟市东南投资控股有限公司(东南投控，公司的现有股东)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价促使其指定实体认购若干数目的可供购买的发售股份(向下调整至最接近每手300股H股的完整买卖单位)，总金额为7990万美元。