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大行评级｜美银：大幅上调药明康德H股目标价至86.2港元评级一举升至“买入”

来源：格隆汇

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2025-03-20 14:27:07

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（原标题：大行评级｜美银：大幅上调药明康德H股目标价至86.2港元评级一举升至“买入”）

美银证券发表报告，将药明康德A股及H股的投资评级一举上调至“买入”，H股目标价由31.6港元大幅上调至86.2港元。该行上调药明康德今年至2027年收入预测2%至11%，毛利率预测从2025年起上调4个百分点。

该行指，变动基于美国《生物安全法》本年至今进展仍然停滞，公司强劲订单纾缓法案对今年业务增长影响的忧虑。公司退出WuXi Advanced Therapies英美业务，以及美国国土安全委员会主席由反对《生物安全法》人士担任，令该行对公司前景更乐观。此外，中国及海外生物科技融资见正面讯号，公司作为中国创新药行业代理股，受惠中国市场市盈率重估。此外，公司更集中股东回报，提出总派息38亿元及10亿元A股回购。

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