南山铝业国际(02610)3月17日-3月20日招股 预计3月25日上市

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智通财经APP讯，南山铝业国际(02610)于2025年3月17日-3月20日招股，公司拟发售8823.53万股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价26.60-31.50港元，每手100股，预期股份将于2025年3月25日(星期二)开始在联交所买卖。

公司是东南亚一家氧化铝制造商，致力于不断加强在该地区的市场地位。自公司成立以来，公司的主要重点一直是开发印尼丰富的铝土矿和煤炭资源，利用这些资源为公司的业务提供动力。公司认为，公司在经济特区内的战略地位提高了公司的物流和经济效率，并使公司能够打造一个高效及技术先进的氧化铝生产基地。

根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年底，东南亚主要的氧化铝生产国为印尼和越南，公司是东南亚三大氧化铝生产企业之一。二期氧化铝生产项目的完成使公司的氧化铝设计年产能达到两百万吨，根据弗若斯特沙利文的资料，按于2023年的设计年产能计，这使集团在印尼及东南亚排名首位。于2023年，根据弗若斯特沙利文的资料，集团为东南亚氧化铝市场的第二大生产商，且按实际产量计，占东南亚氧化铝行业 34.9%的市场份额。上述成就亦证明了公司的技术实力、卓越运营和发展承诺。

公司与基石投资者已订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意在满足若干条件的前提下，按发售价认购或购买，或促使其指定实体认购或购买，以总额约1.2亿美元可认购或购买的发售股份数目。

假设超额配股权未获行使并假设发售价为每股29.05港元(即指示性发售价范围26.60 港元至31.50港元的中位数)，经扣除与全球发售有关的包销费用及估计开支后，公司估计全球发售所得款项净额合共约为24.3亿港元。约90%将用于公司在印尼廖内群岛省民丹岛经济特区的氧化铝生产项目的开发与建设，以通过新氧化铝生产项目将氧化铝产能进一步扩大至合共四百万吨氧化铝。约10%将用于为公司的一般营运资金提供资金。