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大行评级|花旗:下调甲骨文目标价至160美元 第三财季财报好坏参半

来源:格隆汇 2025-03-13 17:39:17
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(原标题:大行评级|花旗:下调甲骨文目标价至160美元 第三财季财报好坏参半)

花旗发表研究报告指,甲骨文截至2月底止第三财季财报好坏参半,云端基础架构(OCI)业务增长放缓及汇兑因素,拖累收入低于预期,剩余履约义务(RPO)按固定汇率计算按年增长63%。虽然市场预期Stargate项目将带来大量订单,但尚未在本季内体现。

花旗指,由于零部件延迟交付所导致的算力限制仍困扰著甲骨文,令第四财季指引较弱,相信要到2026财年情况应会有所缓解,整体前景预测基本保持不变。由于云业务增长放缓,该行将业务增长预测由30%轻微下调至28%,目标价相应由194美元下调至160美元。虽然甲骨文的订单数字令人印象深刻,但花旗认为OCI业务在收入转化和利润率方面仍存在不确定性,维持“中性”评级。

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