【港股通】特步国际(01368)拟配股及发行可换股债券筹资10亿港元_港股频道

（原标题：【港股通】特步国际(01368)拟配股及发行可换股债券筹资10亿港元）

金吾财讯 | 特步国际(01368)发布公告，公司将先旧后新配售9090.9万股，占扩大后股本3.28%，每股配售价5.5港元，较2月7日收市价6.07港元折让9.4%，集资净额4.93亿港元。控股股东及公司有90日禁售期。

公司建议发行5亿港元于2026年到期的可换股债券，按年利率1.5%计息，所得款项净额4.92亿港元。初步换股价为每股6.325港元，较2月7日收市价6.07港元溢价4.2%，可悉数转换为7905.14万股新股，占扩大后股本2.86%。公司将向维也纳证券交易所申请债券上市。公司将向香港联交所申请新可换股债券股份上市及买卖。

认购股份及于债券转换时将发行的新可换股债券股份，合共所得款项10亿港元，净额9.85亿港元，用于(i)进一步发展特步主品牌及索康尼的面向消费者(DTC)业务模式；(ii)进一步加强索康尼的品牌推广和产品组合；及(iii)作为营运资金以支持一般企业用途。

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