小摩:予长和(00001)今年6月目标价50港元 若退出巴拿马运河业务影响可能很小

来源:智通财经 2025-02-05 11:10:22
关注证券之星官方微博:

(原标题:小摩:予长和(00001)今年6月目标价50港元 若退出巴拿马运河业务影响可能很小)

智通财经APP获悉,摩根大通发布研究报告称,予长和(00001)今年6月的目标价为50港元,基于2024/25财年平均股息率5.3%。这与其他企业集团基本一致,但低于房地产公司,因为长和所处的业务(电信、港口、基础设施)本质上更具弹性。

据媒体报道称,巴拿马政府向美国让步,正考虑取消长和旗下香港和记港口集团在巴拿马运河的营运合约,但为免诉讼,巴拿马政府希望跟从正当程序,暂时未有决定。和记港口集团目前正营运巴拿马运河2个港口。

报告称,如果报道属实,长和可能会退出巴拿马港口业务,对长和的影响可能很小,因为巴拿马港口贡献2024年上半年少于1%的EBITDA。在长和港口业务(长和港口的15% EBITDA),巴拿马占吞吐量的3.9%。至于长和的其他业务,该行也认为,紧张局势进一步升级的影响有限,因为长和主要关注欧洲(超过50%的EBITDA)以及对美国市场参与有限。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示长和行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-