（原标题：【券商聚焦】交银国际削昆仑能源(00135)目标价2.9% 料其去年零售气销售同比增长8.6%）
金吾财讯 | 交银国际发研报指，由于2024年4季度开始的冬季较往年暖和，内地天然气需求在2024年11月出现同比下跌，该行亦调低了公司工商业及居民用气量。
该行指，昆仑能源(00135)加气站业务在2024年开始与母公司资源重组，该行估计公司仍在2024下半年转让经营权，因此在期内仍有约5亿方来自加气站的销售。总结，该行估计公司在2024年全年零售气销售同比增长8.6%。
因2024年11月开始内地天然气进口量同比下跌约1%，该行亦调低了公司LNG接收站2024年的利用率预测1个百分点至89%。
该行分别下调了昆仑能源2024-26年核心营利5.4%/2.9%/3.6%，同时下调公司目标价至9.08港元(原9.35港元)，维持买入评级。
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