金吾财讯 | 九源基因(02566)今日起招股,拟发行4539.88万股H股,其中10%为香港公开发售,90%为国际配售。每股招股价介于11.48港元-12.56港元,每手200股,入场费2,537.33港元。华泰国际为独家保荐人。股份预期将于11月28日挂牌上市。
以发售价中位数12.02港元计算,公司估计所得款项净额将约为4.68亿港元,拟将当中约40%将分配至集团战略性重点治疗领域的选定在研产品的持续研发;约30%将用于集团现有及接近商业化产品的营销及商业化;约10%将用于寻求战略合作,以丰富集团在目标治疗领域的产品组合;约10%将用于集团的制造系统,以建设新生产线,并升级及进一步自动化现有生产设施,从而为产品的潜在需求增长及新产品的推出做好准备;约10%将用于为集团的营运资金及其他一般企业用途提供资金。
基石投资者包括和达金源(香港)、复星医药(02196)全资附属复星实业(香港)、健友股份全资持有的香港健友实业、阿里健康(00241)间接全资拥有的阿里健康香港、九州通全资附属Jointown International、君亭酒店创办人吴启元、以及Delta Capital HK。