金吾财讯 | 国证国际发研报指，顺丰控股(06936)于11月19日起启动招股，公司此次IPO发行价为32.3-36.3港元/股，总发行金额为54.91-61.71亿港元，发行后预计总市值为1610.54-1809.99亿港元。
本次发行基石投资者有Oaktree Captial Managemen,L.P，WT Asset Management Limited，惠汉有限公司，中国太平洋保险，上海睿郡资管，Green Better Limited等多家国内外机构参与，合计申购占比27.30%。
公司已在A股上市，招股价较A股折价约为25%。若不行使超额配股权，PE（TTM）为14.93-16.78，作为行业龙头以及唯一一家A+H快递公司，估值合理。综合考虑该行给予此次IPO评分5.6分，建议投资者申购。
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