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花旗:龙源电力(00916)获母企资入资产作价不贵 行业首选金风科技(02208)

来源:智通财经 2024-10-23 15:39:59
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(原标题:花旗:龙源电力(00916)获母企资入资产作价不贵 行业首选金风科技(02208))

智通财经APP获悉,花旗发布研究报告称,龙源电力(00916)宣布从母企收购八家可再生能源公司,涉及装机容量达203.29万千瓦,合并容量增长4.9%,收购价格看起来相对便宜。由于部分公司仍在建设中,其未来的纯利仍尚不确定。该行假设在投产后,这些公司将推动龙源纯利增长约3%。

该行认为,这笔收购可能会对每股盈利产生积极影响,因为16.86亿元人民币的对价主要将通过债务融资,而且龙源电力在2024年上半年的平均债务成本较低,为2.6%。该行维持其评级“买入”,目标价6.8港元。

该行提出,公司将在下周公布第三季业绩,料纯利会同比跌1.8%至12.32亿元人民币,原因是风电场的利用率同比下降1.4%和上网风电价格同比下降7%。该行称,在内地风电行业,其首选是金风科技(02208)。

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证券之星估值分析提示龙源电力盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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