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汇丰控股(00005)拟发行永久后偿或有可转换证券

来源：智通财经

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2024-09-05 08:09:35

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（原标题：汇丰控股(00005)拟发行永久后偿或有可转换证券）

智通财经APP讯，汇丰控股(00005)发布公告，该公司拟于2024年9月11日(发行日)发行总值13.5亿美元的6.875厘永久后偿或有可转换证券(可于任何2030年证券可选赎回期间赎回)(ISINUS404280EH85)(2030年证券)及11.5亿美元的6.950厘永久后偿或有可转换证券(可于任何2034年证券可选赎回期间赎回)(ISINUS404280EJ42)(2034年证券，连同2030年证券统称相关证券)。

预期相关证券将于发行日之后30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券的面值为20万美元，超出部分以1000美元的整数倍数计算。

发行相关证券所得款项的净额于扣除管理人的佣金后，预期为24.75亿美元。

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