新股公告 | 如祺出行(09680)今起招股 引入广汽工业、小马智行、Voyager及WeRide作为基投认购1.02亿至1.05亿美元的发售股份

（原标题：新股公告 | 如祺出行(09680)今起招股 引入广汽工业、小马智行、Voyager及WeRide作为基投认购1.02亿至1.05亿美元的发售股份）

智通财经APP讯，如祺出行(09680)于2024年6月28日-2024年7月5日招股，全球发售3000.48万股，其中中国香港发售占约10%,国际发售占约90%。发售价34-45.4港元，每手100股，预期股份将于2024年7月10日上午9时正开始在联交所买卖。

公司已与广汽工业、小马智行、Voyager(由滴滴全球股份有限公司控制)及WeRide订立基石投资协议。基石投资者已同意，在满足若干条件的情况下，以发售价认购可购买总金额为1.02亿美元至1.05亿美元的发售股份数目，假设发售价为39.70港元(即本招股章程所载指示性发售价范围中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为2065.73万股发售股份。

假设发售价为每股发售股份39.70港元(即所述发售价范围每股发售股份34.00港元至45.40港元的中位数)，经扣除包销佣金、费用及与全球发售有关的其他估计开支后，集团估计将自全球发售收取净所得款项约11.07亿港元。

集团拟按下列用途使用全球发售所得款项：约40%或4.43亿港元预期将用于自动驾驶及Robotaxi运营服务研发活动，其中：约15%将用于集团自主研发的开放式Robotaxi运营科技平台的研发活动;约15%将用于高度集成的AI平台和全面的一站式数据解决方案的研发活动;约10%将用于众包高精度地图解决方案的研发活动。约20%或2.21亿港元预期将用于集团出行服务产品升级及运营效率提升，其中：约10%将用于优化集团出行服务的服务流程智能化;约10%将用于持续提升集团出行服务的产品体验及运营效率。约20%或2.21亿港元预期将用于在集团实施地域扩张战略过程中扩大用户群、提高品牌知名度及提升市场份额，其中：约15%将用于通过充分利用线上及线下资源进行用户拉新和留存;约5%将用于品牌推广活动，包括品牌推广及公共关系。约10%或1.11亿港元预期将用于在出行行业价值链中建立战略合作伙伴关系、投资及收购。约10%或1.11亿港元预期将用作营运资金及一般公司用途。

据悉，集团是中国的出行服务公司，主要提供网约车服务。于2021年、2022年及2023年，集团的网约车服务收入分别占集团总收入的99.2%、91.0%及83.9%。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的交易额计，集团的出行服务在大湾区排名第二，市场份额为5.6%。集团服务并连接出行行业的各类参与者，包括乘客、司机、整车制造商、车辆服务提供商及自动驾驶解决方案供应商。集团提供(i)出行服务;(ii)技术服务，主要为人工智能数据及模型解决方案以及高精地图;及(iii)为司机及运力加盟商提供全套支持的车队销售及维修。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年12月31日，集团在大湾区的用户渗透率超45%，排名第二。此外，根据交通运输部发布的资料，截至2023年12月31日，集团的交通运输部订单合规率17次名列第一。

多元化的股东背景提升了集团的市场洞察力并增进集团对整个出行服务行业价值链上主要利益相关方的了解，从而使得集团能够整合汽车和出行服务行业的资源。集团由广汽集团和腾讯联合发起创立，其后引入一家自动驾驶解决方案供应商小马智行作为战略股东。通过连接汽车制造商、互联网公司和自动驾驶解决方案供应商，集团是推动自动驾驶技术商业化的先行者。

截至2021年、2022年及2023年12月31日，集团开展业务的城市数量分别为6个、18个及24个。截至同日，聚焦城市数量分别为5个、7个及9个(大部分位于大湾区)。集团出行服务的交易额由2021年的人民币13.47亿元增加至2022年的人民币17.96亿元，并进一步增加至2023年的人民币27.41亿元，年复合增长率为42.6%。集团计划通过实施地域扩张战略持续推进大湾区外其他省市布局。

集团的收入由2021年的人民币10.14亿元增加35.0%至2022年的人民币13.68亿元，并进一步增加57.9%至2023年的人民币21.61亿元。