新股申购丨四只新股今起招股，国鸿氢能一手入场费10782.66港元

（原标题：新股申购丨四只新股今起招股，国鸿氢能一手入场费10782.66港元）

华盛资讯11月27日消息，四只新股今起招股分别为，国鸿氢能、德康农牧、K CASH集团、升辉清洁。

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• 国鸿氢能于11月27日-11月30日招股，公司拟全球发售7952万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，每股发售价19.35港元-21.35港元，每手500股，预期股份将于2023年12月5日上市。
• 德康农牧于11月27日-12月1日招股，公司拟全球发售2691.2万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，每股发售价30.35港元-36.95港元，每手100股，预期股份将于2023年12月6日上市。
• K CASH集团于11月27日-11月30日招股，公司拟全球发售1.25亿股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价1.64港元-1.96港元，每手2000股，预期股份将于2023年12月5日上市。
• 升辉清洁于11月27日-11月30日招股，公司拟全球发售4.14亿股，香港公开发售占10%，国际发售占90%。每股发售价0.32港元-0.40港元，每手7500股，预期股份将于2023年12月5日上市。

1、国鸿氢能

• 发售比例：公司拟发行7952万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%
• 发售价格：每股发行价19.35-21.35港元，每手500股，一手入场费约10782.66港元
• 发售日期：11月27日-11月30日
• 上市日期：2023年12月5日
• IPO保荐人：华泰国际

公司概况

据悉，该公司为中国一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司。按氢燃料电池电堆出货量计，自2017年至2022年连续六年，该公司均排名第一；按氢燃料电池系统销售价值计，该公司于2022年排名第一；按氢燃料电池系统销售量计，该公司于2022年排名第二。

财务概况

2020至2022年，公司的总收入分别为2.27亿元(人民币，下同)、4.57亿元、7.48亿元，年复合增速高达81.66%。在平均售价持续下降之时，公司2019年至2021年毛利率分别为33.4%、32.9%、33%。

筹资用途

筹资用途方面，公司拟将集资净额约15.094亿港元，其中，约40.0%拟用于扩大氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的产能；约20%拟用于拨付氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统、石墨双极板及制氢设备的研发；约10%拟用于拨付集团于上游行业公司的投资、潜在收购或建立合作关系，以巩固及加强集团的供应链；约10%拟用于联合开发产品组合的下游运输和固定式应用，以增加对集团产品的下游需求及与地方政府及来自集团行业上下游参与者的公司成立合营企业，而进一步开发国内应用及促进当地对集团产品的需求进一步增长；约10%拟用于团队建设、人才招募及培训，以及提高关键人员的薪酬及加大激励以支持集团的增长及扩张；约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。

2、德康农牧

• 发售比例：公司拟发行2691.2万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%
• 发售价格：每股发行价30.35港元-36.95港元，每手100股，一手入场费约3732.27港元
• 发售日期：11月27日-12月1日
• 上市日期：2023年12月6日
• IPO保荐人：中金公司、花旗

公司概况

德康集团是中国领先且高速增长的畜禽养殖企业，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖，拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链。

财务概况

2020年至2023年截至5月31日止五个月，德康集团分别实现收入81.45亿元(人民币，下同)、99.02亿元、150.37亿元、63.62亿元。同期该集团净利润分别约为36.08亿元、-31.73亿元、9.10亿元、-21.85亿元。

基石投资

该公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者同意于特定条件下认购或促使其指定实体(包括经相关中国部门批准的合格境内机构投资者)认购一定数量可按发售价购买的发售股份，合共金额约为5000万美元(约3.90亿港元)。 基石投资者包括：贵阳农业、秀山县欣之园、渠县汇兴。

筹资用途

筹资用途方面，公司拟将集资净额约7.879亿港元，其中，约50.0%将在未来三年用于拓展现有生猪和黄羽肉鸡养殖业务；约15.0%将在未来两年用于发展该公司的食品加工业务；约10.0%将在未来三年用于研发投入及信息科技系统，以进一步巩固该公司在育种、营养管理、生物安全与疾病防控、食品研发及检测、生产信息化管理方面的竞争优势；约10.0%将用于战略投资或潜在收购；约5.0%将用于偿还利率介于2%至4.15%的若干未偿还银行贷款，该等贷款于2023年第一季度后产生且将于2024年第一季度到期，并用作该公司的营运资金用途；约10.0%计划用作营运资金及一般企业用途。

3、K CASH集团

• 发售比例：公司拟发行1.25亿股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权
• 发售价格：每股发行价1.64港元-1.96港元，每手2000股，一手入场费约3959.54港元
• 发售日期：11月27日-11月30日
• 上市日期：2023年12月5日
• IPO保荐人：星展银行、中国平安资本(香港)

公司概况

K CASH集团是中国香港的持牌放债人，专注于透过采用各种科技提供无抵押贷款。该公司针对面对财困、无预算资金但有紧急或意外开支的次按客户。

财务概况

财务方面，于2020年、2021年及2022年，公司分别实现利息收入3.04亿元(港元，下同)、2.70亿元及2.34亿元；同期，年内盈利9100万元，7710万元及6790万元。

筹资用途

筹资用途方面，公司拟将集资净额约7.879亿港元，其中，约16.8%将用于加强科技能力；约73.2%将用于扩大贷款组合；及不超过10%将用作一般营运资金及一般企业用途。

4、升辉清洁

• 发售比例：公司拟发行4.14亿股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%
• 发售价格：每股发行价0.32港元-0.40港元，每手7500股，一手入场费约3030.2港元
• 发售日期：11月27日-11月30日
• 上市日期：2023年12月5日
• IPO保荐人：信达国际

公司概况

升辉清洁是中国一家综合环境清洁及维护服务供应商，也是广东省知名的物业清洁服务供应商之一。其中，广东省作为升辉清洁“大本营”，在2023年上半年贡献了收入比重的78.7%。

财务概况

财务方面，于2020年、2021年、2022年及2023年6月30日止，升辉清洁集团收益分别约为4.66亿元(人民币，下同)、5.64亿元、5.94亿元、2.98亿元；年/期内溢利及全面收益总额分别为3131.2万元、3992.1万元、3438.9万元、1530.8万元。

筹资用途

筹资用途方面，公司拟将集资净额约8740万港元，其中，约70.3%用于扩大该公司在中国的地域版图；约19.4%用于加强服务实力以把握公共空间清洁界别的机遇；约7.6%用于采纳行业的技术进展，特别是购置清洁机械人及升级资讯科技系统；约2.5%用于扩展营销部及透过宣传活动提高品牌知名度；约0.2%用作营运资金及一般企业用途。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。