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配售结果 | 宜明昂科-B一手中签率11.56%,获9.98倍认购

来源:华盛证券 2023-09-04 09:47:00
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(原标题:配售结果 | 宜明昂科-B一手中签率11.56%,获9.98倍认购)

华盛资讯9月4日讯,宜明昂科-B公布配售结果,预计今日下午16:15进行暗盘交易,预期股份将于9月5日上市。前往新股中心,查看更多>>

详细配发结果如下:

  • 每股发售价18.60港元,净筹资约为2.35亿港元

宜明昂科-B公布配售结果,发售价定为每股H股18.60港元,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为2.35亿港元,每手200股。

  • 香港公开发售获认购约9.98倍

宜明昂科-B香港公开发售已获适度超额认购,合共接获4870份有效申请,认购合共1711.5万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共171.48万股H股的约9.98倍。

香港公开发售项下的最终发售股份数目为171.48万股H股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约10%(于超额配股权获行使前),并获分配予香港公开发售项下1655名获接纳申请人,其中1346名申请人获配发一手发售股份,合共26.92万股H股。

  • 申购一手中签率11.56%,申购10手中一手或两手,乙头获配164手
  • 国际配售获1.06倍认购

国际发售已获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约1.06倍。国际发售项下分配予承配人的最终发售股份数目为1543.24万股H股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约90%(于超额配股权获行使前)。

  • 基石投资者

根据相关基石投资协议,该公司基石投资者已认购合共1248.52万股H股,占根据全球发售的发售股份约72.81%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约3.35%(假设超额配股权未获行使);及根据全球发售的发售股份约69.11%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约3.34%(假设超额配股权部分获行使至多91.78万股发售股份)。

  • 募资用途:

按发售价每股H股18.60港元计算,假设超额配股权未获行使,公司的全球发售所得款项净额总额将约为2.33亿港元。其中,

  • 约40.0%,或9340万港元,将用于集团核心产品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市
  • 约28.0%,或6540万港元,将用于集团核心产品IMM0306(CD47×CD20)、IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市
  • 约10.0%,或2330万港元,将用于IMM47(CD24单克隆抗体)计划开展的临床试验
  • 约5.0%,或1170万港元,将用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增强型单克隆抗体)正在进行的临床试验
  • 约7.0%,或1630万港元,将用于建设集团于上海张江科学城的新生产设施
  • 约5.0%,或1170万港元,将用于集团多个临床前及发现阶段资产(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62)的持续临床前研发以及CMC以支持临床试验,包括各种资产的关键试验
  • 约5.0%,或1170万港元,将用于营运资金及一般公司用途。

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