中金公司境内债承增逾一成，并购业务第一，财管保有量突破3400亿

（原标题：中金公司境内债承增逾一成，并购业务第一，财管保有量突破3400亿）

又一家头部券商披露去年业绩，与绝大多数券商相同的是，去年业绩同样因市场调整而表现欠佳。

3月31日，中金公司披露2022年年报，2022年，公司实现营业收入260.87亿元，归属于母公司股东的净利润75.98亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润75.03亿元。

截至2022年末，中金公司集团总资产为6487.64亿元，净资产为991.88亿元，净资产同比增幅达17.49%。基本每股收益为1.46元，加权平均净资产收益率为8.88%，每10股派现1.8元(含税)。

但在去年诸多超预期影响因素下，中金公司传统优势投行业务仍保持韧性，财富管理在持续转型中实现逆市增长。各大卖方研究对公司未来业绩前景纷纷看好。中信证券指出，中金公司业务特质契合资本市场改革方向，长期受益于注册制推行带来的发行费率改善和财富管理业务发展。平安证券称资本市场改革对投行提出更高要求，中金公司机构业务优势及高净值客户资源打造差异化竞争力，将率先受益。

A股IPO排名第三、港股IPO第一

2022年，中金公司作为主承销商完成了A股IPO项目32单，主承销金额528.63亿元，排名市场第三，完成了包括联影医疗、华厦眼科、萤石网络、万凯新材、诺诚健华在内的A股IPO项目。公司作为主承销商完成A股再融资项目46单，主承销金额1,256.61亿元。

2022年，中金公司作为保荐人主承销港股IPO项目31单，完成中国中免、天齐锂业、阳光保险、力勤资源等项目，主承销规模35.88亿美元，排名市场第一；作为全球协调人主承销港股IPO项目34单，主承销规模22.80亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股IPO项目34单，主承销规模10.12亿美元，排名市场第一。中金公司持续巩固大项目优势，港股十大IPO中承销七单。

2022年，中金公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目10单，主承销规模4.76亿美元。

境内债承增逾一成

债务及结构化融资，2022年，中金公司境内债券承销规模为9181.51亿元，同比上升10.2%；境外债券承销规模为50.77亿美元，同比下降59.4%。

数据统计显示，2022年，中金公司境内债券承销规模排名券商第四、利率债承销规模排名券商第三、资产支持证券承销规模排名券商第三、境内承销绿色债券发行规模排名券商第一。

境外方面，中金公司中资企业境外债承销规模排名中资券商第一，细分领域中，承销中资企业境外ESG债券市场份额显著提升，承销规模排名市场第一，并连续超过6年保持中资企业投资级美元债承销规模中资券商第一。

并购交易总额达近千亿美元

财务顾问服务方面，2022年，根据Dealogic数据，中金公司并购业务排名中国并购市场第一，过去10年中8年位列第一。

2022年，根据Dealogic数据，中金公司已公告并购交易94宗，涉及交易总额约995.95亿美元，其中境内并购交易83宗，涉及交易总额约912.77亿美元，跨境及境外并购交易11宗，涉及交易总额约83.18亿美元。

中金公司去年并购业务项目对象多是明星公司或行业巨头，操刀多项复杂项目，充分反映中金公司出色的并购业务能力。

比如，公告中央汇金联合湖南国资收购华融湘江银行、江西国控整合四家省属企业、中国宝武重组中钢集团等项目；持续推动市场化产业并购交易，公告立讯精密收购汇聚科技控股权、魅族出售控股权予吉利控股集团等项目；牵头多单A股复杂创新交易，公告长飞光纤收购博创科技、完成中国能建旗下易普力分拆借壳南岭民爆上市等项目。

由于在国企大项目和新经济龙头方面布局充分且具有良好的境外承销能力，广发证券预期，中金公司2023年投行业务净收入实现20%的高质增长。

中金公司持续领跑港股及美股跨资本市场交易，公告博裕投资全面要约收购金科服务、中国金茂私有化中国宏泰发展、亿咖通科技美股De-SPAC上市、能链智电反向收购美股上市、耀世星辉美股私有化等项目 ；发挥跨境交易优势，推动国内国际双循环，公告飞利浦战略投资创业慧康、新加坡金鹰收购可心柔等项目。

在服务实体经济高质量发展、保障职工就业等方面，中金公司牵头完成紫光集团债务重组、青海省投资集团债务重组、隆鑫集团债务重组、盛京能源债务重组等项目。值得一提的是，紫光集团债务重组规模约1500亿元，是中国半导体行业最大规模债务重组交易，涉及多个战略性新兴产业，引入资金600亿元人民币，入选中国最高人民法院、中央广播电视总台共同主办的“新时代推动法治进程2022年度十大案例”。

财富管理规模超3400亿，增逾一成

证券行业经纪业务向财富管理转型成果显著。中金公司财富管理客户数量达581.65万户，较上年增长28%。2022年，中金公司通过中国50、微50、公募50等买方投顾实践，陪伴客户穿越周期，并依托金融科技赋能财富管理业务发展，及时响应市场需求。2022年，财富管理业务实现营收69.36亿元，成为公司营收最大来源。公募50目标盈、定投红绿灯等服务升级，微50一键调仓功能重磅上线。财富管理业务的产品保有量超3400亿元，较上年增长超10%；买方投顾产品保有量稳定在近800亿元。

据浙商证券分析称，从效果来看，中金财富三个“50”解决方案，在市场下跌22%的情况下，平均下跌了5-9%不等，财务管理指标实现了逆势增长。

中金公司表示，2023年其财富管理业务将继续践行行业买方投顾转型，着重“顾”能力的提升，同时整合产品投研资源，助力伙伴机构买方投顾转型，搭建买方投顾生态圈。