高盛：下调领展房产基金(00823)评级至“中性” 目标价降至68.9港元_港股频道

高盛认为，领展房产基金(00823)未来会否进一步估值新评将取决于其确保盈利及每单位分派增值所作收购能力。

（原标题：高盛：下调领展房产基金(00823)评级至“中性” 目标价降至68.9港元）

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，将领展房产基金(00823)评级由“买入”降至“中性”，目标价由69.6港元下调至68.9港元。公司上周五收市后公布上市以来首次供股，拟以每单位44.2元“五供一”，集资188亿元。

该行认为，市场对领展此次行动感意外，因管理层此前曾提到满意低于30%的资产负债率。而于最近收购新加坡零售资产后，公司的总债务占总资产比率约为27%。该行表示，供股对公司每单位分派会带来稀释，估计其2024/25年单位分派将被稀释约10%。

高盛提到，领展未来会否进一步估值新评，将取决于其确保盈利及每单位分派增值所作收购的能力，以弥补供股对单位分派造成的稀释，而较高利率水平或使其计划更难执行。

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