智通港股解盘 | 恒指强力反弹扭转战局 ChatGPT热度不减

（原标题：智通港股解盘 | 恒指强力反弹扭转战局 ChatGPT热度不减）

【解剖大盘】

隔夜美股终究还是跌了，美联储主席鲍威尔靠补刀只是一时起效，今天就被打回了原形。符合笔者的判断“这种起起伏伏的说法本身就是一种不确定性，美股涨得并不那么顺畅，更多得像是鲍威尔在安抚市场”。

既然昨天美股涨没有跟，那么美股跌自然也不会跟。因此，港股今天的上涨没毛病，力度还不错，直接突破了5日均线，挽救了市场人气。

港股的上涨是有底气的，因为有基本面的支撑。国家统计局早前公布的数据显示，中国1月制造业PMI从此前的47升至50.1，继连续三个月收缩后重返扩张区间，非制造业PMI升至54.4，创2022年6月以来的最高水平。面对蒸蒸日上的中国经济，海外大机构再度上调中国GDP增速。当地时间周三，惠誉评级在修正后的预测中表示，2023年中国经济将增长5%，远高于去年12月预测的4.1%。巴克莱调高中国内地今年首季GDP增长预测至按季增长5%及全年GDP增长预测上调至5.3%。

此外，困扰市场已久的疫情传来好消息。中疾控：现在全国性的大规模新冠病毒感染流行高峰已过，还没“阳”过的孩子和老人再出现新冠感染的可能性比较小。消费复苏这条线就顺势展开。澳门博彩股首当其冲全线上涨，其它有餐饮类的特海国际(09658)、海伦司(09869)、呷哺呷哺(00520)等。

香港本地方向的海昌海洋公园(02255)表现更加突出，2023年春节假期，海昌海洋公园累计接待总量近35万人次，全面赶超疫前水平。上海海昌海洋公园最高单日入园人次达4.5万，同比2022年增长超120%，外地游客占比60%，呈现明显上升趋势。这个品种前期在通关的时候就给大家提过，没想到拖到今天才爆发，说明主力对时机的把握不错。

消费电子也有几个刺激：1，小米(01810)公司创始人雷军以ChatGPT聊天机械人问答形式透露，「小米13」智慧型手机系列全球版将于本月26日发布；2，通达集团(00698)旗下通达创智IPO获准拟发行不超2800万股新股，受到市场追捧，该股属性是手机外壳及精密件，自然对手机概念起到带动作用，如光声巨头的舜宇(02382)、瑞声科技(02018)。

马斯克将在3月1日推出特斯拉宏图第三篇章。具体内容还未能得知，市场揣测会是储能，这块的天能动力(00819)已经涨幅较大。还有一个猜测的方向就是一体化压铸，力劲科技(00558)比较给力： 公司2023财年上半年大型压铸机增速超过40%，超大型压铸机增速超过50%。中国新能源汽车行业在未来几年将维持对大型及超大型压铸机强劲的需求。

ChatGPT继续疯狂，微软必应APP下载量暴涨10倍，这也要归功于谷歌人工智能聊天机器人Bard被指出回答中存在低级错误。

今天又有新的巨头在加入，《科创板日报》记者独家获悉，字节跳动的人工智能实验室(AI Lab)有开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发，未来或为PICO提供技术支持。另外，2月8日，从阿里巴巴(09988)处获悉，阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，目前处于内测阶段。从曝光截图来看，阿里巴巴可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。

目前来看，几乎所有的巨头都有参与这个方向，显示AI领域已经成为了未来的大风口。这个题材不可能因为媒体的降温吹风或是几个监管函就熄火的。但炒作也要注意节奏，一般只要粘上题材首日都有不错的涨幅，但一定要早一点，不要在尾市买到高点。后面一般都会调整，就像今天的医度科技(02158)炒的是医疗AI。

再看上下游方向，比如AIChatGPT都需要强大算力作为支撑，这就离不开硬件的电脑，昨日提到的联想集团(00992)及联想控股(03396)今天也同步带起，还有就是对于高端芯片的需求会增加，最终拉动芯片均价。刺激芯片类的华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)等；在这种热度之下，率先启动的龙头商汤-W(00020)今天开始企稳反弹。网易-S(09999)也收复了失地。

今天恒指这根大阳线扭转了空头对市场的压制，接下来需要乘胜追击突破关键的21750点，只要带量突破，这轮调整基本宣告结束。板块方向持续关注ChatGPT扩散题材，重点以科技类为主，其它消费修复类也会不断活跃。

【板块聚焦】

澳门行政长官贺一诚此前表示，当前澳门经济出现加快复苏势头，多重利好因素正在显现。刚过去的春节假期，旅客数量显著增加，各行各业注入活力，为市场复苏开了好头，让社会各界对澳门经济发展增强信心。政府正采取“1+4”经济适度多元发展策略，优化产业结构。他称新一轮博彩经营承批公司投资发展计划正逐步落实，务必要把握好综合旅游休闲产业进入新发展期的机遇，持续推进“旅游+”跨界融合。

前面说过，博彩类个股只要下来就是黄金坑，基本上调整接近尾声，随着放澳流量的不断增多，博彩类个股将迎来新一轮的上升。主要品种：永利澳门(01128)、美高梅中国(02282)、新濠国际发展(00200)、金沙中国(01928)、银河娱乐(00027)。

【个股掘金】

中兴通讯(00763)：发布G5系列服务器新品 ChatGPT不断带动底层硬件需求

1月12日，中兴通讯在北京举办“智算筑路数字经济”服务器新品发布会，正式推出基于第四代英特尔至强可扩展处理器(Sapphire Rapids)的G5系列服务器新品。中兴通讯副总裁、服务器及存储产品线总经理郭树波在活动上表示，数字经济的底座就是IT基础设施，其中最重要的就是服务器存储产品。

点评：中兴通讯服务器及存储产品作为算力基础设施，已广泛应用于全球40多个国家和地区，全面覆盖通信、互联网、金融、电力、政务、交通等行业。据中兴通讯介绍，本次发布的服务器新品共计5款，包括R5200 G5高密度服务器、R5300 G5全场景通用服务器、R5500 G5海量存储服务器、R6500 G5异构算力服务器和R8500 G5高性能服务器。其中，R6500 G5异构算力服务器内置10-20个异构计算智能加速引擎，根据不同应用场景，可灵活调度各种不同的异构算力资源，实现算力的最佳组合，如CPU+GPU、CPU+GPU+DPU，满足AI/超算等多样性算力场景需求。随着ChatGPT等AI商业模式的创新及应用领域的拓宽，高算力需求将持续带动底层硬件需求。

阜博集团(03738)：完成配售1.14亿股净筹4.64亿港元 海外和国内业务齐头并进

公司发布公告，配售协议项下的所有先决条件均已达成，故交割于2023年2月7日落实。合共约1.14亿股配售股份已按每股配售股份4.12港元的认购价配发及发行予不少于六名承配人。配售股份相当于公司经配售事项扩大后已发行股本约5.11%。公司配售事项所得款项净额约为4.64亿港元。

点评：公司拟将所得款项净额用于偿还计息借款，以便进一步优化资产负债表配置有利于追求战略增长及财务灵活性。光大证券研报指，DTC浪潮带来海外收入增量，国内版权保护合作加速推进。1)行业DTC转型加速，全球IP保护需求旺盛，公司主要DTC巨头平台客户订阅收入总体增长，建立内容壁垒和版权保护需求进一步提升，阜博提供VDNA技术+视频水印技术，驱动版权保护付费模式升维;2)国内版权保护政策持续助推，面向内容方版权保护的收入和基于API能力输出获取的收入预计高速增长。

阿里巴巴-SW(09988)：正研发类ChatGPT的对话机器人 预计阿里云2023年收入增长有望达约15%

据全天候科技报道，2月8日，阿里巴巴一名资深技术专家爆料，阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人，目前已开放给公司内员工测试。从曝光截图来看，阿里巴巴可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。对此，阿里巴巴方面表示：“确实在研发中，目前处于内测阶段。后续如有更多信息，我们会第一时间和大家同步。”，另据报道，由阿里巴巴、沙特阿拉伯公共投资基金(PIF?)支持的风投基金将筹集10亿美元，用于投资亚洲和中东的科技新兴公司。

点评：中信研报指，公司阿里云核心优势在于：自研技术领先、软件布局完备及应用生态繁荣。预计阿里云2023年收入增长有望达约15%。从短期来看，运营商凭借全国带宽网络和机房资源、安全可信和国资背景以及属地化贴身服务能力深度契合国内云计算需求向传统企业转移的趋势，有望持续获取份额增长。但从中长期看，我国云计算必将从资源服务走向精细化发展，以应用和业务为中心的云原生时代对统一的云原生基础设施和软件云原生架构提出更高的需求。阿里云基于云原生的自有硬件体系结构及配套的操作系统、坚持研发投入带来的软件能力以及长期实践沉淀的行业know-how有望在中长期竞争中占得先机。

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