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威马借壳上市“实锤”?APOLLO出行(00860)拟20亿美元收购威马汽车子公司

来源:智通财经网 2023-01-12 10:50:49
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1月12日,APOLLO出行(00860)公告,将以20.2亿美元收购威马控股子公司。

(原标题:威马借壳上市“实锤”?APOLLO出行(00860)拟20亿美元收购威马汽车子公司)

智通财经APP获悉,1月12日,APOLLO出行(00860)公告,将以20.2亿美元收购威马控股子公司WM Motor Global Investment Limited全部已发行股本,将透过以每股0.55港元配发288亿股的方式进行结算。盘面上,APOLLO出行(00860)早盘高开近14%,截至发稿跌近6%,报0.241港元,总市值23.17亿港元。

这一消息也被视为威马汽车旨在通过APOLLO出行完成借壳上市,这也令近期连番遭遇财务压力的威马汽车再度吸引各方关注。

市场消息称,今日APOLLO出行公告对威马汽车的收购后,后续流程主要为APOLLO出行对威马进行尽职尽调。考虑到威马已于2022年5月31日递交A1招股书且完成3-4轮对联交所问题的回复,本计划于2022年10月完成联交所聆讯,故上述尽职尽调具备已经香港联交所审核的材料为基础,计划可在2-3月内完成。“乐观估计,威马具有极大可能性在本年二季度完成挂牌。”

威马汽车之所以选择借壳上市,其中涉及多种原因。有观点认为,首先,借壳上市的审查流程简单,上市时间短,对急于上市融资的威马汽车来说,不失为一个上佳选择。此外,威马汽车自己的港交所IPO申请迟迟未有进展,也令其陷入相对被动的境况。公司于去年6月向港交所提交IPO申请,但截至目前,威马招股书状态未出现更新。按照港交所规定,如果企业6个月内未通过聆讯,则招股书失效。

据悉,2022年12月5日,APOLLO出行曾发布公告称,集团目前拟收购一间从事智能电动车的公司,目标公司的业务涵盖一系列配备先进技术的“智能电动车”。当时已有不少业界人士分析表示,目标公司或为威马汽车。

威马汽车在开始之初,与中国造车新势力三强——蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车几乎处于同一起跑线。但随后交付量并不尽人意,目前已明显落后同期起步的车企。

据公开数据,截至2021年12月31日,威马汽车共进行了A至D轮12次融资,累计募资超410亿元人民币,其中不乏红杉资本中国、腾讯投资等知名 PE/VC 机构。与此相对应的,是威马汽车三年超170亿元的累计亏损。威马汽车招股说明书显示,2019年-2021年公司实现营收17.621亿、26.717亿元、47.425亿元;对应净亏损分41.45亿元、50.84亿元、82.06亿元,亏损额持续增加。

对于资金问题,威马汽车于迎来转机。据国家企业信息公示系统显示,12月20日,威马汽车科技(四川)有限公司发生多项工商变更,注册资本由此前的1.7亿元增至5.2亿元,新增股东绵阳安州投资控股集团有限公司,持股67.31%成为威马四川公司的最大股东。

截至2021年第四季度,威马汽车通过一系列换股安排,持有AFMG 28.51%股权,成为公司最大股东。威马汽车创始人沈晖出任AFMG联席主席兼非执行董事,前威马核心创始团队成员戚正刚则任AFMG总经理、执行董事。

2022年8月份,Apollo出行于上海举办全球战略发布会,正式对外公布全球战略布局、智慧出行生态、豪华纯电业务等,计划全面进军新能源汽车领域。同时制定了车型长期规划,每年推出至少一款产品,产品涵盖Roadster、Sedan、Crossover、Mobility car等。

从业务经营角度分析,威马汽车从事智能纯电动汽车业务,掌握设计、研发、生产、销售和售后全线业务,产品定位为20万元左右B级车;Apollo出行曾于2020年3月收购欧洲高性能顶级超跑开发商Apollo Automobil 86.06%股份,业务主营高端电动跑车,二者结合其产品定位实现互补。

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