中金:维持保诚(02378)“跑赢行业”评级 目标价升至169港元

来源:智通财经网 2023-01-09 09:04:07
关注证券之星官方微博:
中金看好保诚(02378)疫后修复机会。

(原标题:中金:维持保诚(02378)“跑赢行业”评级 目标价升至169港元)

智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持保诚(02378)“跑赢行业”评级,考虑到东南亚地区疫情后复苏弱于预期,下调2023e每股NBP和每股税前营运利润至1.02/1.19美元;另因投资波动,上调2022e/23e每股盈利预测27.3%/3.9%至0.59/1.14美元,并同时引入2024年每股盈利预测1.09美元,目标价上调9.7%至169港元,潜在涨幅45.7%。

报告中称,保诚与友邦同样是亚洲第一梯队的保险公司,在其经营业务的15个市场中的11个市场份额常年位居前三,但估值水平长期低于友邦,该行认为原因包括:1)保诚EEV评估体系下的风险折现率(RDR)低于友邦;2)流动性较差;3)保诚此前长期更注重分红而不是业务增长,投资者对其战略变更以及增长逻辑认知度较为有限。随着外部扰动因素逐步消除,该行看好公司的疫后修复机会。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-