智通港股解盘 | 开门红恒指突破两万点 数字经济全线开花

（原标题：智通港股解盘 | 开门红恒指突破两万点 数字经济全线开花）

【解剖大盘】

新年这个开门红相当给力，恒指打到20日均线迅速展开反击，这把直接冲破了两万点大关。量能突破1200亿。

大盘走强的驱动力来自于人民币汇率的强势表现。2022年12月30日，人民银行、外汇局联合发布公告称，自2023年1月3日起，银行间人民币外汇市场交易时间延长至北京时间次日3:00，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。同日，中国外汇交易中心发布公告称，自2023年1月1日起，调整CFETS人民币汇率指数、SDR货币篮子人民币汇率指数货币篮子权重。很显然，一系列的举措都在围绕汇率走强展开。

另据报道，俄罗斯国家财富基金将增持人民币，人民币与卢布的换汇交易量将在2023年超越美元与卢布的换汇交易量。多增持强势货币有助于弥补预算赤字，化解财政风险。综合作用之下，1月3日，在岸、离岸人民币对美元双双升破6.9关口。截至11时30分，在岸人民币对美元报6.88840，日内涨幅超300个基点;离岸人民币对美元报6.8877，日内涨幅近400个基点。

至于经济数据，市场其实并不是很CARE。12月制造业PMI降至47%，2022年全年均值为49.1% ，因为这都是在预期之中，市场更看中的是后面在放开之后的回稳。

通关已经进入实质性阶段，据报港府最快明日交代首阶段通关方案，料重开落马洲、文锦渡及香园围等口岸。反响强烈的反而是澳门博彩股，如上个月金股的美高梅(02282)，按照其涨幅来看，因为离上一轮平台位置还有一段距离，因此还存在修复的空间。其它博彩股大抵如此。

上周五提到的数字经济板块今天全线开花。由于国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后，而2023年的春节时间较早(2023-01-21为除夕)，预计2月前后计算机行业板块下游景气度就将迎来全面复苏。主要品种有版权保护的阜博集团(03738)，该股已经反复提及，也是智通1月十大金股之一，今天大涨超15个点。其次是软件类，如金蝶国际(00268)、金山软件(03888)、中国软件国家(00354)，而领先品种微盟(02013)ShopExpress正式推出“跨境扬帆，全球抢单”计划。该计划主要面向来自家居、3C、健身、珠宝、乐器等行业的新客户，高效赋能中国企业掘金海外市场。

同时，数字经济离不开5G这个底座，龙头中国联通(00762)被资金大力追捧创出了年度高点，而底部的1月金股中国通信服务(00552)也稳步向上。

另外，一个比较好的现象是赛道类新能源汽车在开始反击。除了上周五提到的理想汽车-W(02015)外，其它个股利好纷纷出炉：华晨中国(01114)拟就出售华晨宝马股权事项宣派及派付特别股息以及制订派息时间表。比亚迪股份(01211)公告，2022年12月新能源汽车销量235,197辆，上年同期93,945辆。2022年全年累计销量1,863,494辆，同比增长208.64%。强势车企也开启了各种营销策略，跨年之前，车企针对“新能源车、燃油车相关补贴政策退出”招数频出，有提价的，如比亚迪兑现“承诺”，宣布自2023年1月1日起，对相关车型官方指导价进行正式调整，上调幅度为2000-6000元不等。还有“保价”的，2023年小鹏汽车(09868)各车型全国建议零售价将保持与2022年底的综合补贴后价格一致。能抗住压力的，最终都有希望。

据上观新闻，近日，针对市民对于欧美地区毒株BQ.1和XBB传入的担心，市疫情防控工作领导小组专家组成员袁政安表示，目前上海所发现的奥密克戎BQ.1和XBB毒株，仅在极少数入境隔离人员中检出，尚未在社会面上造成本土传播。因此，炒作蒙脱石散这种其实没啥意思，港股不像A股那么情绪化，先声药业(02096)一个高开短暂冲高就没有下文，后面主要看疫苗能不能尽快批下来。

【板块聚焦】

上周广东电力交易中心通报2023年度电力交易显示，2023年双边协商交易成交电量2426.50亿千瓦时，成交均价553.88厘/千瓦时，相较广东燃煤发电上网电价基准价463厘/千瓦时上涨19.63%。

国海证券表示，此次广东年度电力交易中溢价触及顶格，超出市场预期，电价上涨背景下高企的燃煤成本有望得到一定疏导，预计后续各地火电价格将普遍上浮，为火电企业纾困。 另外，此前广东省发布《关于2023年电力市场交易有关事项的通知》，首次提出适时启动一次能源价格传导机制：当综合煤价高于一定值时，按照一定比例对年度或月度等电量进行补偿，相关费用全部由工商业用户分摊。

主要品种：中国电力(02380)、华能国际(00902)、华润电力(00836)、华电国际(01071)。

【个股掘金】

中国软件国际(00354)：携手深开鸿、国创中心联合打造新一代全屋家电 前11月IT服务收入增速跑赢行业

近日，公司携手深圳开鸿数字产业发展有限公司("深开鸿")、青岛国创智能家电研究院有限公司("国家高端智能化家用电器创新中心"以下简称"国创中心")，聚焦家电行业高端化、智能化、场景化需求，联合打造面向新一代"全屋家电智能的终端设备"，共同推动开源鸿蒙物联网操作系统及方案在智能家电领域的广泛应用，打造智能家电核心操作系统技术创新产品的示范标杆。

点评：数据显示，中国软件行业11月收入同比增长15%，高于10月(同比增长11%)。其中，IT服务在前11月以同比增长11%，增速跑赢行业。第一上海表示，公司研发能力继续加固，在华为多项业务合作线以及大客户的加持下，基石业务预计依旧稳定发力;云智能业务和汽车业务高速发展的确定性。近期，公司与深开鸿、国创中心充分发挥各自在产业资源、技术、人才等方面优势，通过智能家电智慧场景牵引，联合推出“全屋家电智能中控屏”产品，集成KaihongOS提供系统并提供智能家电应用场景深度定制。未来，公司将积极布局更广泛的智能终端系统国产化供应链，围绕OpenHarmony汇聚更多生态合作伙伴，加速各行各业国产化智能化升级。另外该公司于2022年12月30日注销499万股已回购股份。

中国电力(02380) ：拟收购金紫山风电控股权 火电转型新能源力度最大

消息面上，中国电力发公告称，于2022年12月31日，南宁新能源(公司一家间接全资拥有附属公司)拟向广西海外收购金紫山风电79.67%的股权，代价人民币5.466亿元。收购事项将使集团于金紫山风电的股权增加至94.89%，而其控股权将由南宁新能源直接持有。收购事项将使集团的风电装机容量增加579兆瓦，亦增加其清洁能源组合占总合并装机容量的比例约0.9个百分点。另附属新源绿能引入战投增资20亿元

点评：国海证券发布研究报告称，公司火电转型新能源力度最大，50+GW新能源装机贡献成长空间。根据中国电力《新发展战略纲要》中2025年清洁能源装机占比达到90%的规划，假设公司2025年剥离火电资产至8GW，风电、光伏装机等比例增长，将新增风电装机约25GW，光伏装机约32GW，在火电转型新能源企业中力度最大。2022年上半年公司新增风光装机1.2GW，在建项目共计6.54GW，并于下半年完成收购集团旗下23家新能源公司(共计2.15GW)事项，装机储备较为充足，该行预计2025年公司新能源发电业务或可实现收入394.16亿元。

金斯瑞生物科技(01548)：NDA获正式受理 四大业务板块协同发展

金斯瑞生物科技公布，于2022年12月30日传奇生物科技股份有限公司就西达基奥仑赛(ciltacabtagene autoleucel，cilta-cel)提交的新药上市申请(NDA)获得中国国家药品监督管理局正式受理。据了解，西达基奥仑赛是一种具有两个靶向B细胞成熟抗塬(BCMA)的单域抗体的嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法。

点评：中金发研报指，公司是全球最大的基因合成平台，构建了由CRO、CDMO、药物、酶类工具组成的闭环生态系统。四大业务板块具协同效应并共享技术，其集成价值链有助于削减成本。在生物科学研究服务方面，CRO平台可满足客户多元化的需求，亦有助提升公司提供一站式服务的能力。该业务的收入占公司去年上半年总收入56%，为公司的基石部分。该行又指，由集团持有83%股权的生物医药CDMO山东鹏博生物科技是其主要增长动力，而专注于嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)研究的细胞治疗领导者Legend Biotech亦在美国上市。另外，由于集团持续的研发投资，该行认为其在合成生物学领域具有巨大增长潜力。

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