新股发售 | GUANZE MEDICAL今起招股，预计12月29日上市

（原标题：新股发售 | GUANZE MEDICAL今起招股，预计12月29日上市）

富途资讯12月15日消息，$GUANZE MEDICAL(02427.HK)$正在招股中，于12月15日至12月20日招股，公司拟发行1.93亿股股份，其中公开发售约1928.5万股，国际发售约1.74亿股，每股发行价0.53-0.63港元，每手5000股，预期将于12月29日上市。

GUANZE MEDICAL是一家立足于山东省的医学影像解决方案供应商，主要从事提供医用影像胶片产品及医学影像云服务。就医用影像胶片产品业务而言，集团从事分销采购自国际品牌(尤其是该医学影像产品生产商)的医用影像胶片产品及销售该公司自家品牌的医用影像胶片产品。就该公司的分销业务而言，集团是该医学影像产品生产商在山东省的二级分销商。就医学影像云服务业务而言，按2021年销售收入计，集团为山东省第三大医学影像云服务供应商，占据市场份额约4.7%，占据中国市场份额约0.4%。集团计划将其业务集中于山东省。

财务状况方面，公司2019~2021年的总收入为1.41亿元、1.84亿元、2.11亿元人民币，2021以及2022上半年的收入分别为1.07亿元、0.99亿元人民币。同期的净利润分别为0.22亿元、0.29亿元、0.23亿元以及0.11亿元、0.15亿元人民币。

行业方面，医用影像胶片产品是医学影像诊断不可或缺的一大领域，其于中国的市场规模从2016年的约人民币57亿元增至2021年的约人民币66亿元，复合年增长率为2.9%。考虑到医用影像胶片产品是一个相对成熟的市场及使用须医学影像云服务支持的数字医用影像胶片的趋势，预期于2030年该市场规模约为人民币48亿元。

于2021年，山东省就居住人口、医疗机构覆盖及门诊次数而言在中国所有省、市及自治区中、分别排名第二名、第二名及第五名。山东省医用影像胶片产品的市场规模由2016年的约人民币3.8亿元稳定增加至2021年的约人民币4.2亿元，并预期于2030年达至约人民币3.5亿元。

筹资用途方面，公司预计将全球发售所得款项净额用于以下用途：约46.4%将用于延伸至山东省东部，以扩阔客户基础及进一步巩固于山东省的市场地位;约37.3%将用于藉由策略性收购、取得医疗器械注册证及将软硬件升级以加强医学影像云服务的供应;约2.7%将用于扩大产品组合以横向扩充价值链;约2.5%将用于参与交易会、贸易展览及会议，不断推广该公司的品牌及增加市场知名度;约2.5%将用于将资讯科技系统升级;及剩余约8.6%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。

此外，该公司已与Carsonlin Investment Ltd、慕敏女士、杨新云女士(统称「基石投资者」)订立基石投资协议，基石投资者已同意待若干条件达成后，按发售价认购可以总金额人民币2700万元购买的有关数目发售股份。假设发售价为0.58港元，基石投资者将认购的发售股份总数为5146.5万股发售股份，占全球发售项下发售股份约26.7%及紧随全球发售及资本化发行完成后已发行股本总额约5.4%(假设并无行使超额配股权)。

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