新股发售 | 星空华文今起招股，预计12月29日上市

（原标题：新股发售 | 星空华文今起招股，预计12月29日上市）

富途资讯12月15日消息，$星空华文(06698.HK)$正在招股中，于12月15日至12月20日招股，公司拟发行1473.16万股股份，其中公开发售147.36万股，国际发售1325.8万股，每股发行价25.5-32.5港元，每手400股，预期将于12月29日上市。

按2021年收入计，星空华文是中国最大的综艺节目IP创造商及运营商，市场份额为1.6%。该公司亦拥有及运营庞大的中国电影IP库，也是中国音乐IP创造商及运营商。

星空华文拥有一批类型多样且范围广泛的热门综艺节目IP，包括音乐类节目、舞蹈类综艺节目、才艺类综艺节目、脱口秀、户外╱文化类综艺节目及其他综艺节目。该公司是为数不多的能够在各种主要节目类型中创造及运营综艺节目IP的公司。

于2012年，星空华文推出中国最受欢迎的歌唱比赛节目之一《中国好声音》。该公司创造及运营其他长期以来受欢迎的综艺节目IP（如《蒙面唱将猜猜猜》、《中国好歌曲》及《出彩中国人》）。该公司们与中国三大网络视频平台之一优酷合作，共同制作网络定制舞蹈比赛节目《这！就是街舞》。

财务方面，2019年至2021年，公司的总收入分别为18.07亿元、15.60亿元、11.27亿元人民币，2022年前六个月的收入为1.83亿元人民币，同比增长18%。

净利润方面，公司2019~2021年以及2021及2022年上半年的净利润分别为3.80亿元、-0.38亿元、-3.52亿元人民币，以及-0.25亿元、-0.13亿元人民币。

筹资用途方面，公司拟将取得的全球发售款项净额用于以下用途：其中约80%将用于为公司的IP制作及运营提供资金。具体而言，公司拟打造热门综艺IP节目，提升电影及剧集IP制作及运营能力，强化音乐IP制作及运营能力及进一步发展IP相关业务;约20%将用于扩大公司的受众范围以提供更好的客户服务以及建设公司已建立的文娱IP产业价值链。

基石投资者方面，公司已与TradArt Investment SP(基石投资者)订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购以总认购金额500万美元可购买的一定数目的发售股份(向下约整至最接近每手400股股份的完整买卖单位)。假设发售价为29港元，基石投资者将予认购的发售股份总数为133.92万股发售股份，占全球发售项下发售股份的约9.09%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总数的约0.34%(假设超额配股权未获行使)。

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