（原标题：天风证券：维持特步国际(01368)“买入”评级 目标价12.38港元）
智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，维持特步国际(01368)“买入”评级，考虑到此前疫情影响终端销售及库存，23年库存或有所承压，预计2022-24年收入为130/151/179亿元，归母净利润分别为10.5/11.8/14亿元，目标价12.38港元。虽然短期外部因素或有扰动，但消费环境边际向好，长期体育产业和运动鞋服市场生机活力将为公司带来机遇。
报告中称，集团双11累计线上GMV约9.1亿，同比增长约30%。分品牌看，特步主品牌7.9亿，其中京东渠道同增约95%，跑步品类同增85%+。儿童品牌同增37%，猫旗儿童运动国牌中增速第一、品牌规模排名第二;索康尼同增95%，连续三年品牌增速前三，迈乐同增184%，帕拉丁同增53%。该行预计，11月疫情或影响当期线下消费客流及部分门店营业状态，预计零售或短暂承压;但伴随当前全国防疫进一步优化，预计12月有望复苏。
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