瑞信:维持敏实控股(00425)“跑赢大市”评级 目标价升至29港元

来源:智通财经网 2022-12-08 10:26:14
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瑞信将敏实控股(00425)视为新能源汽车制造商行业首选。

(原标题:瑞信:维持敏实控股(00425)“跑赢大市”评级 目标价升至29港元)

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持敏实控股(00425)“跑赢大市”评级,目标价由20港元上调至29港元,并视其为新能源汽车制造商行业首选。该行认为,竞争加剧导致新能源汽车售价下降,可能是电池外壳销量增长的主要驱动力,这可能会侵蚀电动汽车制造商的利润率,但会提振新能源汽车行业需求。

该行预计,集团电池外壳收入在2023/24年将同比增长100%及63%,由于规模持续扩张,毛利率在2024年将增长6个百分点至24%。另估计其中国乘用车批发量将下降10%,而欧洲及美国的销量将分别增长5%和8%。因此,该行看好集团等具有高新能源汽车和海外知名度的汽车零部件公司。

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