浙商证券：维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价406港元

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智通财经APP获悉，浙商证券发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“买入”评级，测算2022-24年Non-IFRS净利润为1169/1445/1715亿元，目标价406港元，较现价有37%的上涨空间。《NIKKE》是腾讯又一国际化成功案例，源于其在全球范围内进行产业布局，并不断提升其海外平台运营能力。该行持续看好腾讯海外业务拓展前景，认为海外游戏业务将成为另一增长引擎。

报告中称，日韩美贡献占比前三美少女射击游戏《NIKKE：胜利女神》于11月4日全球公测，陆续登顶日本、韩国、中国香港AppStore/GooglePlay畅销总榜，在中国台湾和中国澳门进入前3，于美国进入前20。截至12月3日，根据Data.ai数据，《NIKKE》ios渠道全球流水已达约0.64亿美元，安卓渠道流水达约0.56美元，总流水近1.2亿美元，其中日本、韩国以及美国贡献占比位列前三。

该行表示，《NIKKE》再次验证了腾讯的全球化发行与运营能力。游戏研发方ShiftUp曾接受腾讯注资，此次腾讯游戏国际分部LevelInfinite负责《NIKKE》的全球运营。在此之前，LevelInfinite曾全球发行《白夜极光》、《玛娜希斯的回响》等二次元产品，并成功代理剑灵国服。此外，成熟的本地化运营策略是《NIKKE》销售一大助力，以日本市场为例，在东京新宿站前广场，基于游戏本身的站桩射击玩法，几位看板娘进行3D隔空操作，吸引路人围观。纪念直播活动中，日本最著名的游戏主持人和知名coser到场，并将高约170cm的角色等身手办作为互动礼品，引发粉丝热情。