恒鼎实业(01393)建拟债务重组

（原标题：恒鼎实业(01393)建拟债务重组）

智通财经APP讯，恒鼎实业(01393)发布公告，该公司已提议实施计划以妥协该公司及票据附属公司担保人在票据项下及与票据有关的义务，以最大化提高计划债权人的回报，并确保集团将能够继续以持续经营为基础经营。计划于2022年5月24日召开的计划会议上经计划债权人批准。计划于2022年6月6日获得高等法院批准，计划生效日期为2022年6月20日。

计划一经实施，将免除该公司及票据附属公司担保人对计划债权人的计划债权。计划债权将完全、不可撤回并无条件地解除，作为回报，参与计划债权人将有权根据计划的条款收取计划代价，包括计划股份;零息债券;及现金支付。此外，同意 费、重组支持协议费用及工作费用也将支付给若干符合条件的计划债权人。于投票指示限期，代表本金为1.508亿美元票据的141名计划债权人已提交账户持有人信函。

各计划债权人可选择参与配股计划，届时该公司必须尽最大努力为配股计划参与者出售或促成出售所有配股计划股份。对于选择参与配股计划的计划债权人来说，彼等有权获得的计划股份将直接发行给债权人特殊目的公司(作为配股计划股份的唯一实益持有人/所有者)，并将由债权人特殊目的公司持有代表并仅为配股计划参与者的利益存入配股计划股份账户。于投票指示限期，在已提交账户持有人信函的141名计划债权人中，代表本金7545.4万美元票据的94名计划债权人已选择参与配股计划。

该公司将向债权人特殊目的公司发行本金总额等于发行日期本金(已约整至7880万美元)的新美元优先票据，债权人特殊目的公司将根据配股计划契据的条款为配股计划参与者的利益持有相同的金额，作为对配股计划参与者的额外保护措施。债权人特殊目的公司(最初作为新美元优先票据的唯一票据持有人)将绝对为配股计划参与者的利益以信托方式持有新美元优先票据，直至票据转让日期(如有)，并将于该日根据配股计划契约的条款转让及以其他方式处理新美元优先票据。

于2022年11月23日(交易时段后)，该公司与合共125名境内经营债权人订立清偿协议(未偿还债务金额约为人民币1.49亿元)，内容有关集团透过发行及配发合共2.83亿股境内经营债权人转换股份清偿应付彼等各自的未偿还债务。

待计划条件达成后，该公司将于重组生效日期配发及发行23.43亿股计划股份，作为计划代价的一部分。于重组生效日期，在23.43亿股计划股份中，9.65亿股初始计划股份将配发及发行给初始参与计划债权人(债权人特殊目的公司除外)， 9.67亿股初始计划股份将配发及发行给债权人特殊目的公司。剩余的4.1亿股盈余计划股份将配发及发行给计划代价受托人，并将于最后分配日期分配给参与计划债权人(如有)(初始参与计划债权人除外)。

待计划条件及每份清偿协议的条款达成后，该公司应向每名境内经营债权人或其已订立清偿协议悉数清偿未偿还债务的指定实体发行及配发2.83亿股境内经营债权人转换股份。境内经营债权人转换股份发行价为每股0.631港元。

待计划条件达成后，该公司将向Oriental Toprich配发及发行优先股，Oriental Toprich 受中国放贷银行(招商银行除外)委托以信托形式持有中国放贷银行的优先股。