国信证券:首予远东宏信(03360)“买入”评级 合理股价6.9-8.1港元

来源:智通财经网 2022-11-21 09:52:37
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国信证券预计远东宏信(03360)2022-24年归属母公司普通股股东净利润为61/69/77亿元。

(原标题:国信证券:首予远东宏信(03360)“买入”评级 合理股价6.9-8.1港元)

智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告称,首予远东宏信(03360)“买入”评级,尽管融资租赁行业整体增长疲弱,但在产业运营业务的拉动下,预计2022-24年归属母公司普通股股东净利润为61/69/77亿元,同比增10.4%/12.6%/12.9%,结合相对估值与绝对估值,合理股价6.9-8.1港元。公司近几年收入结构转换,产业运营收入占比快速提升,盈利能力则长期保持稳定。此外还保持较为稳定的分红记录,2021年分红率27%。

报告中称,公司直接从事产业运营,主要包括设备和医院运营业务,这使得其与传统金融企业差别很大,凸显特色。从近几年的收入和净利润增速来看,产业运营板块有相对更高的成长性,尤其是其中的设备运营板块,即子公司宏信建发,其扩张空间明显大于金融服务板块,有望带来新增长动力。而公司作为融资租赁行业龙头,在行业整体规模萎缩的情况下,依然保持扩张态势。得益于规范专业的风控体系、长期专注的行业积累和积极灵活的资产摆布,近几年保持稳定资产质量。

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