腾讯(00700)发布业绩后 机构称业绩拐点已现 高盛预计Q4盈利将进一步加速

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智通财经APP获悉，腾讯控股(00700)于昨日(11月16日)发布2022年第三季度业绩，期内总收入1400.93亿元人民币(环比增5%)，公司权益持有人应占盈利399.43亿元(环比增115%)，经调整后净利润322.54亿元(环比增15%)。绩后多家机构发布业绩点评报告，认为三季报表现好于预期。光大证券表示腾讯业绩拐点已现;国信证券指多重利好有望催化估值修复;高盛预计第四季盈利增长将进一步加速(净利润或同比增18%)。

腾讯2022年第三季网络游戏业务收入429亿元(同比减少4.5%)。国信证券测算，本季度网络游戏流水(含社交分账)同比下滑约3%，但国内游戏生态依旧稳固;海外市场游戏收入117亿元(同比增长4%)，按固定汇率计算同比增长1%，主要受《Valorant》、新产品《幻塔》驱动，抵消了《PUBG Mobile》的收入下滑。光大证券表示，王者荣耀、英雄联盟IP价值持续拓展，《黎明觉醒》、《堡垒之夜手游》等储备充足，展望后续版号常态化下产品线推进，中长期期待潜在爆款《王者荣耀：世界》进展。

中金报告中称，腾讯广告业务整体跌幅有所修复，视频号广告业务进展迅速。三季度广告收入同比下滑5%收窄至214亿元，游戏、电商及快消行业广告需求有所改善。相较媒体广告收入同比大幅下降，社交广告收入底盘更稳，同比下滑1%，视频号、小程序广告收入的快速提升抵消部分消费恢复较弱影响。4Q22视频号广告收入有望超过10亿元，建议关注视频号后续商业化进展表现。

值得注意的是，腾讯宣布计划将所持约9.6亿股美团股份作为中期股息派发给腾讯股东。中金表示，短期来看对投资组合的分配能让股东在高利率的环境下掌握更多的即期收益，有助于更好地释放股东价值。光大证券称，长期投资适时退出，派息惠及股东彰显腾讯投资价值，符合平台经济监管政策导向，关注腾讯后续减持其他互联网公司可能。而野村相信，此举有助提升市场情绪，认为美团在其移动互联网生态系统中有强大的协同价值，两者似乎没有任何重叠服务，或会引发腾讯与其部分投资方潜在竞争，因此该行期望知道业务协同效应是否仍是公司优先考虑因素。