国金证券:维持华虹半导体(01347)“买入”评级 产能满载及回A上市拉动估值

来源:智通财经网 2022-11-14 14:41:49
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国金证券预计华虹半导体(01347)2022-24年收入为24.6/27/29.2亿美元。

(原标题:国金证券:维持华虹半导体(01347)“买入”评级 产能满载及回A上市拉动估值)

智通财经APP获悉,国金证券发布研究报告称,维持华虹半导体(01347)“买入”评级,预计2022-24年收入24.6/27/29.2亿美元(同比增51%/10%/8%),归母净利润3.8/4/4.4亿美元(同比增44%/7%/9%)。公司8英寸和12英寸晶圆厂均保持满载运营,8寸产能利用率113.4%,实现营收3.84亿美元;12寸线实现营收2.46亿美元,环比下滑8%,目前产能为65k/月,产能利用率107.7%。

报告中称,从技术平台来看,公司逻辑与射频营收同比下滑26%,其余都保持同比正增长。从终端市场来看,按应用领域分,电子消费品收入持平,工业及汽车占比提升,通讯/计算机收入下降。此外,11月4日公司发布公告上交所受理公司科创板上市,拟募资180亿元进行科创板IPO,其中华虹制造(无锡)项目125亿元、8英寸厂优化升级项目20亿元、特色工艺技术创新研发项目25亿元。华虹制造(无锡)项目新建生产厂房预计2023年初开工,2024年四季度基本完成厂房建设并开始安装设备,2025年开始投产,预计最终建成产能8.3万片/月的12英寸特色工艺生产线。

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